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許念之和沈遲開始尋找七位密鑰持有人的艱難旅程。首站就遭遇了強大的阻力，其中一位密鑰持有人突然死亡案件變得撲朔迷離。
許念之和沈遲根據手稿上的線索，開始尋找七位密鑰持有人。第一位持有者是住在杭州的退休教師趙老。許念之歷經周折找到趙老家，卻發現老人已經去世三天了。法醫鑒定結果顯示趙老是突發心臟病死亡，但沈遲在老人的書桌上發現了一本翻開的日歷，上面用紅筆圈著一個日期——正是他們到達的前一天。
趙老的死絕非偶然。許念之和沈遲意識到，背后那股勢力正在不惜一切代價阻止他們集齊密鑰。他們加快速度，分別趕往上海、廣州、成都等地尋找其他密鑰持有人。
在上海，他們找到了第二位密鑰持有人——一位年逾八旬的老太太。然而老太太卻拒絕提供密鑰，她聲稱自己的父親當年就是被許昌盛害死的，她永遠不會原諒這個“叛國賊”。許念之百般解釋，老太太根本聽不進去，直接讓人把他們轟出門外。
就在他們一籌莫展之際，許念之收到了一封神秘的電子郵件。發件人自稱是“七人后裔”的代言人，表示愿意幫助他們，但要求在明天午夜時分到城郊的教堂見面。沈遲擔心這是陷阱，但許念之認為這是唯一的線索，決定冒險前往。
