顧曉夢(徐璐 飾)破譯出那封密電，但給金生火(張志堅 飾)匯報的故意修改了幾處地方。顧曉夢站在金生火的辦公室門口，想要聽他打電話內容，這時李寧玉(文詠珊 飾)出現訓斥她不懂情報科的規矩。金生火出來請李寧玉不要誤會，李寧玉堅持要追究顧曉夢越級上報，不是覺得自己被冒犯，而是擔心這樣破壞業務流程規矩，以后科室不好管理。
李寧玉要求把原件給她，重新驗算，破譯內容無誤立刻簽字上報。顧曉夢很慌，而金生火也沒有同意，認為沒有必要也沒有這個時間，而他相信顧曉夢的能力，李寧玉若擔心張司令(孫寧 飾)追究責任，可以現在就簽字。李寧玉明確不經審核的內容不會簽字，她必須親自驗算。
任務完成，顧曉夢跟金生火提出回家被拒，金生火稱這種級別的機密，經手的人都不能跟外界聯系，這可是保密守則里的死規矩。顧曉夢便提出去盥洗室，她很擔心，現在還有三個小時，父親就要和上海站的戴笠密使會面，一旦被稱為間諜捕手的金生火親自指揮抓捕，父親斷無幸免可能。
顧曉夢把密電上的會面時間篡改推遲兩個小時，這樣父親和密使就能全身而退，但是這樣的篡改是絕不能逃過破譯恩尼格碼機的天才李寧玉的眼睛。時間到了，金生火找李寧玉要密電。李寧玉遺憾告知，顧曉夢譯錯三處地方，教導她得加強業務水平。
在金生火離開后，李寧玉直言顧曉夢是故意把電文譯錯，提醒她一處錯是動機問題，多處譯錯則是技術問題，李寧玉這是在幫顧曉夢。顧曉夢回到科室打電話回家，只是父親已經出去，她心急如焚準備回家，正好遇到父親，說是給周部長送茶葉，順路接她回家。
這時，金生火找李寧玉興師問罪，為何她查驗那篇電文，吳志國(楊祐寧 飾)就先得到風聲賢帶隊去抓人。李寧玉承認金生火走之后，她確實是向張司令報告了密電的內容，至于張司令叫誰去執行抓捕，就不是她能猜測和干預，她這么做是為了自保，但她懷疑那條密電是假的。
回到家的顧民章(張國柱 飾)告訴顧曉夢，那份密電是假的。顧曉夢沒想到金生火在試探她，看來在密碼船上她用相機誣陷金生火，那個時候就對她起疑，所以炮制這份假密電試探她。顧民章擔心顧曉夢在金生火面前露出破綻，顧曉夢稱真正看出破綻的是李寧玉。
顧民章猜不是金生火偽造的密電，主要是在李寧玉揭穿她譯錯的時候，金生火就應該證實他的懷疑，那顧曉夢不可能還能安全地待在這里。偽造假密電的也不可能是李寧玉，因為在金生火面前指出她破譯出錯，并沒有落井下石，而是給她解圍，也不是那個試探者。
顧曉夢還是不明白，李寧玉一直排斥她接近，在執行密碼船任務又冒險救了她，篡改密電時又幫忙隱瞞真相，那么討厭她又為何三番五次地救她。顧民章懷疑試探的人可能是日本人，可能是中統，也可能是共產黨，假密電背后有一萬種可能，一萬種動機，交代顧曉夢現在要做的就是忘記假密電，否則對假密電的注意力會消耗掉完成更重要使命的可能性，就是拿到恩尼格碼機的構造原理。
根據他們在船上破譯的軍報，德軍很可能在最近幾天就要進攻蘇聯，德軍的加密手段直接關系到戰爭全局。李寧玉向金生火遞交辭職信，認為今天的事情報處已經沒有她的容身之處。金生火不同意，還要求李寧玉查出到底是誰，出于什么目的偽造這封密電。
李寧玉明確自己只是破譯密電，金生火應該去質詢反間科，金生火擔心是電訊處反他們的間，這條假密電又是只有他們五人，懷疑是張司令炮制這條假密電試探他們，對他們在密碼船上的表現存疑，五個人當中會出現一個真正的軍統特務，好將他們一網打盡。
老漢被抓，他是聯絡老槍、老鬼同志與上海總部的單向情報線，中共杭州站情報員老鷹擔心老槍和老鬼暴露，為避免組織遭受更大的損失，建議應當馬上撤離或者立即休眠。而此時龍川肥原(趙立新 飾)知道杭州情報網還藏著一個老鬼和老槍，王田香(余皚磊 飾)又告知老漢就是錢虎翼(馬曉峰 飾)的二太太(朱研 飾)，龍川肥原要求馬上調查剿總司令部上船的五個人和那本雜志的關系。
