時間過去的很快，孟玨(杜淳 飾)還在皇宮內教導虎兒而云歌也在大漠過上了平靜的生活。一眨眼兩年過去了，霍光(寇振海 飾)凱旋歸來，皇上帶著眾人親自到城門口迎接霍光并且在大殿上設宴。病已嘴里說著各種感謝霍家的話一邊敬霍光的酒。霍光和他的黨羽都要求皇上能立成君為皇后，病已說會考慮。
病已想要看霍家軍的功夫，霍禹跟手下出來比試了一段，病已對其很是稱贊。但是他同時不露聲色，要霍光表演武功，霍光酒醉在朝堂上踉蹌出丑。大醉而歸霍光看到在家門口迎接他的夫人，高興的告訴夫人女兒即將被冊封為皇后，霍夫人心花怒放，卻突然看到霍光中風倒在地上。
病已跟成君在亭子里喝酒聊天，他看到孟玨帶著虎兒，病已要求虎兒說出幾種花的含義以及所代表的人品。虎兒對各類花都說出了他的看法，但是唯獨對百合(趙麗穎 飾)他很是有自己的見解，盡管一旁的成君卻覺得百合太過樸素不適合太子的身份。
突然太監來報霍光中風薨逝，霍成君(楊蓉 飾)驚聞噩耗昏倒。霍夫人進宮守在女兒床邊，看到女兒醒來，她要想辦法讓病已立霍成君為皇后。霍光死后病已問孟玨現在對朝中勢力的看法，孟玨說無論怎樣皇上才是最大的贏家。這時有太監來報說成君懷孕了。
原來這一切都是霍夫人在幕后安排的，她想要利用成君假懷孕的事情讓皇上重新對成君的重視。霍夫人告訴女兒，只要假裝懷孕，到了日子從宮外抱一個孩子就可以蒙混過關。此時假裝懷孕的成君在宮中碰到了虎兒，成君想要摸虎兒的臉卻被孟玨抓住了手腕，孟玨趁機給成君把脈知道了成君并沒有懷孕，他告訴成君這是欺君之罪。
這時病已經過這里喊來了太醫對質，太醫害怕的告訴皇上是因為自己受了霍家的恩惠才欺君。病已下令將成君打入了冷宮。病已去冷宮看成君，他告訴成君自己之所以把她打入冷宮并不是因為她欺騙自己懷孕，而是自己早已經查出了當時她設計陷害平君，但為了還在外打仗的霍光，整整隱忍了三年，如今霍光已死，他再無所顧忌。
成君這才明白原來一切都是病已安排的。虎兒在孟玨的教導下能文能武，病已高興的告訴虎兒過幾日讓他隨自己去甘泉宮打獵。但是善良的虎兒不想要殺生，并已對此很是不滿他覺得一個君王就要該狠時必須狠。病已告訴孟玨虎兒是將來要繼承皇位的人，不希望被孟玨教導的太過于善良。
霍夫人假扮成宮女去冷宮看望女兒，曾經巴結他們霍家的太監此時都對他們冷眼相待。成君想要跟母親對調衣服讓母親替自己呆在冷宮自己則出去想辦法，但是霍母覺得這樣做被皇上發現了是要連累到全家人生命，成君執意要這樣，霍府打了成君一巴掌并且告訴她自己不會再來看她。
成君讓太監交給孟玨一封血書，孟玨收到后想起了曾經答應過成君為她做一件事情。皇上賜給成君一段白綾讓她自盡，這時孟玨出現救下了成君并且告訴太監自己回去給皇上復命。孟玨向病已替霍成君求情，病已稱孟玨自身已經難保。
因為七喜(陳木易 飾)幫助霍成君害平君，病已要將他活活打死，虎兒不忍，希望父皇愛民如子，病已對兒子的仁慈十分不滿。孟玨看到這一切，向病已請求辭去太傅一職，病已知道孟玨是想離開皇宮但是他沒有答應。孟玨當著病已的面準備離開皇宮，但是病已不想孟玨離開他希望孟玨能繼續教導虎兒，可是孟玨心意已決，病已命令弓箭手瞄準孟玨，孟玨還是不為所動執意的走向宮外。
病已拿起弓箭搭上了弦對準了孟玨。孟玨并沒有停下去找云歌的腳步，他想起了曾經跟云歌在一起的日子。病已看到孟玨沒有停下笑了笑將弓箭拉的更直了。孟玨能否成功的跟云歌在一起，而病已是不是能忍下心殺死孟玨？
