柳原(錢志 飾)對童威(黃海冰 飾)的疑心越來越重，為消除柳原的懷疑，同時為打擊坑害新四軍的奸商，更為了便于運送無縫鋼管，童威決定為柳原抓幾個“共產黨”。此事非但使杜八姐(詹小楠 飾)喜不自禁，連柳原也深感意外，他派出最得力手下——斗篷協助行動，其實也就是監視童威。
童威等人設計逮住了賣假藥給新四軍的趙士林，在斗篷的痛打下，趙士林承認自己是共產黨，并供出了“領導人”韓兆祺。柳原對此仍有懷疑，暗中指示杜八姐調查這兩個“共產黨”是不是真價實貨。并讓斗蓬保護好趙士林，以免被人殺人滅口。
然而斗蓬卻處死了趙士林，并造成了趙士林在醫院企圖翻窗逃跑，結果墜地身亡的假象。抓捕韓兆祺頗費一番周折，結果在老警探宋惠農的妙計下韓兆祺束手就擒，并從其母家的熱水瓶殼內搜出大量美元。杜八姐與周麗住在同一間艙里，一會兒兩人便稱姐道妹，打得火熱。
在飯廳里，杜八姐又“意外”地見到了童威，大家高興的湊在一起又是打牌又是跳舞十分開心。周麗施計將珠寶錢箱掉包而去。杜八姐和李繼友搜遍了全船也沒找到箱子。
