方末順利地跟著火車來到S國的家具廠，與果老接上了頭。果老帶著方末在家具廠里熟悉情況，將他們用家具攜帶毒品的方法都展示給了他，他們給木頭噴上一種特制的水，就可以用家具的木頭味道掩蓋毒品味道，最后甚至連警犬也聞不出來，之前顧濤(薛皓文 飾)的貨都是這么運過去的。
方末設法將貨物的消息通知給了韓楚東(李坤霖 飾)，還像他問起了小石頭的狀況，韓楚東告訴他小石頭已經安排進了孤兒院，每天也在關心他的動態，方末這一顆懸著的心這才落了地。第二天方末便帶著兩車家具出發了，他在清涼鎮順利地和金蘭蘭(孫銥 飾)接上了頭，也用同樣的方式把軍火放進了家具里藏了起來。
但金蘭蘭突然跑到了方末的車上，和他一起擠著坐，還說這樣感覺比較安全。顧濤在S國這邊的聯絡人接到消息，說今天邊檢那邊多了很多便衣，于是聯絡人將消息告訴了顧濤，讓他馬上換路線。于是顧濤打了電話給方末，讓他轉接給司機，于是司機便按照指示臨時改了路線。
方末一行人順利地通過了邊檢站，進入了國境之內，可他一直顯得憂心忡忡，因為他想不通消息到底是如何走漏的，金蘭蘭順利運了貨進來，在岔路和方末分道而行，帶著自己的軍火愉快地走了。方末向顧濤交代了貨物運輸的事情，而后夜里再次與韓楚東聯系，將臨時更換路線的事以及金蘭蘭的軍火車牌號告訴了他。
韓楚東馬上把車牌號拿給了下屬去查，同時也讓他們秘密地查一查邊檢人員是否有問題。方末走了一趟貨，顧濤對他的信任又多了幾分，將趙浩然(高海鵬 飾)的事也告訴了他，隨后還帶著他到了實驗室，將方末引薦給了趙浩然。趙浩然對糖丸的實驗已經近乎成功了，他還需要一些原料，于是顧濤將此事交代給了方末。
警方攔下了軍火貨車，但軍火早已被轉移走，車上都是空的，韓楚東對此感到十分詫異。金蘭蘭跟著走了這一趟，她并沒有看出顧濤這條路線的來歷，于是接下來的幾個單子也還是只能跟著顧濤做，只是抽成比例她打算重新談一下。
市面上出現了大量境外產的軍火，羅同彪(王永泉 飾)接到局長電話后，通知了所有的下屬，開始嚴查軍火。振山和森龍來到了顧濤的賭場，馬六(支一 飾)正好在這守著，給他們免了酒水費，安排他們隨意玩，但他也一直在盯著二人的動向。陀四方(林威 飾)其實一直對振山有所懷疑，但對方行事謹慎，并沒有讓他抓住把柄。
齊俠(田璐 飾)帶著陀四方去看了娛樂場的地皮，而顧濤這邊接到了境外聯絡人的電話，對方知道了他運軍火的事，因為事情鬧大了，甚至都上了內地的新聞，這讓顧濤感到十分頭疼，現在金蘭蘭這個財主是指望不上了，開娛樂場沒了資金，顧濤只能讓齊俠帶著陀四方再多看幾個地皮。
方末給趙浩然拿來了一些原料，趁機在實驗室四處打探了一番，從趙浩然的筆記本上看到了一些相關的化學分子式，趙浩然雖然覺得他可疑，但以為他不懂這些，也沒有多追究。
