1949年，解放大軍以摧枯拉朽之勢席卷西南，直逼國民黨在大陸的最后盤踞地區。為了盡量避免社會動蕩，保障人民群眾的生活與安危，某部偵察排長關大銘(吳健 飾)奉命潛入臨江城，秘密聯絡各界名流，穩定市面，迎接臨江的解放。
當他來到工商會長尤賢白家時，警察局偵緝隊得報前來搜捕，他臨危不懼地演了一出“空城計”，鎮住了來探虛實的黑狗子羅興泉和賈小蟈，并在其主動配合下，唬走了敵人。解放大軍進城后，新生人民政權面臨著肅清暗藏的敵特、打擊土匪幫會犯罪、迅速整頓治安的繁重任務，在不熟悉城市情況、缺乏專業人才等困難下，決定改造留用部分熟悉社情的舊警職人員，新調來的關大銘不安心地方工作，希望重返前線，受到政委袁潤的批評。
開明的工商會長尤賢白在公館內召集家庭會議，宣布幾條重要決定：與三個姨太太離婚，把產業捐給新政府，眾人皆瞠目結舌。當尤賢白端起酒壺自飲，正要再宣布最后一個重大決定時，猝然斃命！尤賢白的死引起軒然大波，種種跡象顯示，這是潛伏的國民黨特務企圖破壞共產黨的統戰政策，威脅所有積極靠攏新政府的人。
而尤宅的情況也十分復雜，三個姨太太明爭暗斗各懷鬼胎，管家曾先生陰陽怪氣居心叵測，暗藏的國民黨逃兵大少爺火上澆油，每個人都有勾結特務下手的動機和嫌疑。關大銘受命前往尤氏公館調查，但他對臨江社情一無所知，兩眼一抹黑，為了盡快完成任務，他只好到舊警職人員學習班挑選助手。
經過一番啼笑皆非的選拔，關大銘勉強選用了羅興泉和賈小蟈，但他內心對舊警察有著本能的階級成見，所以對這兩人也并沒有什么好感。
