扈渝雯(汪芫 飾)保管解碼本的鑰匙被雅德利(山鷹 飾)復制，雅德利偷走了解碼本逃往了國際商會。扈渝雯丟失重要機密被投入監獄，秦敖(劉小鋒 飾)指責唐大銘(仇永力 飾)的舉動是故意害扈渝雯，被一同監禁。唐大銘授命陸涯(董勇 飾)和李克江(張秋歌 飾)前往國際商會搶回解碼本。原來這一切都是唐大銘和秦敖策劃的“釣魚行動”，目的是查出陸涯和李克江誰才是內奸。
而春曉也已經在國際商會附近暗中埋伏，等待內奸的現形。令人始料不及的是，黑龍會暗中介入，陸涯和李克江的隊伍中了埋伏，情況混亂，敵我難辨，李克江和陸涯的隊員全部遇害。春曉假扮日本特務試探陸涯，陸涯以為對方是真的日本特務，假意做戲承認自己是“獨臂大盜”。
四姐借機扇風點火，黑室認定陸涯就是內奸，陸涯百口莫辯，只得逃走。李克江在行動中被炸死。
