兩人緊緊擁抱，美惠子告訴他，母親已經去世了。中島健痛哭不已，想盡快帶著妻子離開重慶。但是，美惠子卻說，她不打算再回去了。如果回去，她有可能被征為慰安婦，而且，她也不希望丈夫回去，在那里等待他的就是走上軍事法庭的絞刑架。
中島健仰望蒼天，覺得已經沒有一寸落腳之地，不禁凄然。這時一個聲音在他們身后響起了——久違了，凌參謀！中島健一回頭，身后已經出現了孫一樵(劉鈞 飾)、曹漢(施京明 飾)、梅嵐(朱婷 飾)、管家和“水耗子”，所有的槍都對準了他。可就在這時，美惠子突然喊道：別殺他！
他是中國人！大家為之一驚！中島健也十分愕然！于是，美惠子把婆婆臨死前對她講敘的那過去的一幕，說了出來——三十幾年前，凌梅村夫婦離開日本時，凌夫人在一家醫院產下了一對雙胞胎的兄弟。但是哥哥一生出來就沒有了呼吸，他們只抱走了另外一個。
當時，她的婆婆就是這家醫院的助產士，在清理產房時，忽然聽見了那個被丟棄的嬰兒的一聲啼哭，這孩子還活著，于是，她將孩子抱回了家，從此撫養成人。這個孩子，就是中島健……聽完美惠子的敘述，大家突然都沉默了。管家更是泣不成聲，他說：少爺，你不是已經回家了嗎？
可你為什么又要離開呢？中島健已經完全崩潰了，他面前浮現的都是那些被自己殺害的親人，他的弟弟！他的養父！王大夫！梅檢察官……他對著大家跪下了，然后幾乎是癲狂地大笑起來，他笑這場戰爭，他笑自己的命運，突然，他拔出手槍，對準自己的太陽穴，自殺了……他只能以這樣的方式了斷自己。
尾聲在秦月容的說服下，第一集團軍以高蔭槐為首的軍官通電全國，發誓滇軍將抗戰到底。龍云面對這種局面，也不得不低下了頭。滇軍將士的義舉使龍云保住了晚節，從而脫離了汪精衛集團的控制。日本大本營的《藍色計劃》徹底失敗，驚天陰謀也徹底破產，土肥原賢二被撤職查辦，灰溜溜地離開了上海……一個細雨紛飛的早晨，在郊外許先生的墓前，曹漢默默獻上花圈，對他說：先生，我可能又要離開一些日子，您安息吧。
在他身后，慢慢走來了孫一樵和梅嵐。三人相對，盡在不言之中。天邊漸漸響起了一陣輕雷，仿佛暗示著這個國家的多災多難……
