圖騰館舉行孟海(楊奇鳴 飾)出任館長的儀式，并要在儀式之中用瑤瑤(韓丹彤 飾)喚醒孟館主。孟海在門口迎客。警察局總探長帶著瑤瑤前來，伊藤將破解盤絲繞的方法告訴孟海，并提醒到等喚醒孟館主之后要帶走瑤瑤。孟海承諾會打點好警察局的人讓伊藤帶走瑤瑤。
儀式開始，孟海等人做在臺下等待孟館主被喚醒。瑤瑤被蒙了黑色面罩，幫在柱子上。幾個帶著白色面具的人在一旁敲鼓做法，另一法師裝神弄鬼地跳了一段舞，便將瑤瑤的手指刺破取了一滴血滴入孟館長嘴中，等待孟館長清醒。
可孟館長并沒有醒過來，伊藤不敢相信便沖上臺查看原因。此時，卻只見孔目(楊玏 飾)從后門走了進來，掀開瑤瑤的黑色面罩，卻只見面罩之下卻是宋奕(朱顏曼滋 飾)，作法的法師揭開了面具卻是李正陽(鮑鯤 飾)。伊藤這才知道自己中計了。原來三天前，孟海與孔目見面，得知夏曳(何美璇 飾)也被盤絲繞催眠，得知日本人的計謀，便放下與孔目的恩怨，商量解救孟館主和夏曳。
孟海帶著孔目找到夏曳，孔目催眠了夏曳，與孟海兩人進入夏曳的催眠夢境。孔目上一次進入夏曳的夢境，夏曳還能在夢境中與孔目對話，可這次已經(jīng)叫不醒夏曳了。夏曳已經(jīng)在催眠狀態(tài)中越陷越深。突然有一穿著黑袍的女人也進入夏曳的夢境之中，與孟海對話。
這個女人利用催眠術(shù)早已將自己的意識植入夏曳的腦海之中，并利用夏曳的意識挑釁孟海，叫孟海不要與她作對。孟海并不為之退步，要與孔目一起救館主與夏曳。孔目讓孟海找到總探長，要求總探長配合先放出李正陽、宋奕和歐陽風(左騰云 飾)。
孟海在刑場之上利用與他們?nèi)苏f話的功夫，催眠了三人，讓其三人聽到槍聲就進入假死狀態(tài)。總探長下令行刑之時并沒有將子彈打在三人身上，三人聽到槍聲也進入假死狀態(tài)。孔目待伊藤與警察局的人走后，叫醒三人。之后，總探長帶大家來到被警局查封的木屋先行躲避。
大家在木屋聽孔目說出計劃，孔目告訴大家自己的疑慮，認為日本人利用親王的死來攻占天海市，而親王并沒有真的死，只是被催眠呈現(xiàn)假死狀態(tài)。伊藤之所以要求要回瑤瑤，也是因為需要用瑤瑤喚醒親王。孟海擔心夏曳的安全，也將她帶到木屋。
孔目與李正陽等人潛入瑤瑤的別墅，查找親王的下落。歐陽風早在幾年前來過這個別墅，知道別墅中暗藏密道。孔目和大家查看了密道情況，回到木屋商量如何帶出親王。孟海提出可以用偷梁換柱的方法帶出親王，正當大家疑慮如何找與親王一樣的人時，孔目才說道，歐陽風雖然催眠術(shù)不行，但行走江湖擅長易容。
隨后歐陽風與李正陽合作，做了一面與親王長相一樣的易容面具。找了一具與親王體型相似的尸體，帶上親王的易容面具，一行人偷偷將假親王運入別墅換出了真的親王。這樣就一直到了孟海出任館長的儀式之上。而當日臺上被罩著黑色面罩的瑤瑤，也是假的，是讓讓宋奕假假扮的。
因此，儀式之上老館長并沒有被喚醒。而在儀式之外，孔目早已用真的瑤瑤喚醒了親王。伊藤得知自己被蒙騙，便搬出日本作為后臺威脅孟海，而被喚醒的親王走了出來，質(zhì)問伊藤事情真相，天海市吳市長決定將此事公諸于眾，讓日方撤兵天海，伊藤陰謀破滅。
