成立津渝司令部,郭松齡(黃品沅 飾)對張作霖(李雪健 飾)越發不滿,覺得仗都是自己打的,好處卻讓張宗昌、李景林等得了,提醒學良必須盡快成熟起來,作為整個東北的政治領導者肩負起振興東北的重任。學良感覺到郭松齡的不滿,故找父親替郭要官。
五卅慘案,學良奉命帶兩千人會英文的衛隊出兵上海,在美國總領事舞會上結識宋美齡(高麗雯 飾),并邀請美齡給自己擔任《英國商報》采訪的翻譯。采訪中的學良,率真坦白,處處表現出痛恨戰爭,傾向和平罷戰,認為我們的國家要徹底擺脫外國人的欺辱,只有奮發圖強一條路可走。
此時的奉天正進行戰后任命,唯獨沒有郭松齡的份,楊宇霆(余皚磊 飾)、張宗昌、姜登選、林景林四人分別被任命督辦,這讓郭松齡非常氣憤。韓淑秀(王一楠 飾)也為丈夫抱不平從旁慫恿,郭松齡也覺得到了改變的時候,打算繞過學良,憑自己在奉軍多年的經營獨立掌握這支精銳。
就在這種節骨眼上,年輕的學良卻丟下津榆司令部,跑去北京八大胡同找樂子,這讓郭松齡對他更加的失去了信心,覺得學良是任性和不成熟,師徒兩人關系越走越遠。郭松齡將所有的主力師旅全都換成自己的親信,這些反常的舉動被細心的廷樞察覺到了,報告給學良,學良也深感不妙。