在上海，沈劍秋(靳東 飾)坐在老丁頭(尚鐵龍 飾)住所正堂屋的八仙桌前，照著鏡子化裝著…… 陶公亮(張巖 飾)坐在自己的住所沙發前，叼著煙斗，看著手表，在等候著夜色降臨…… 老丁頭坐在保密局傳達室內的小桌前，用牙咬著煙袋鍋，從懷里掏出了懷表看著…… 傍晚，陶公亮剛來到保密局傳達室外，就與嚴敬堯(李立群 飾)和蔣恭綽面對面地碰上，老丁頭機智地打圓場，消除了嚴敬堯對陶公亮的懷疑，老丁頭（這時）掏出火柴點著煙袋鍋向不遠處的沈劍秋發著信號…… 在保密局院里，老丁頭機警地帶著沈劍秋和陶公亮，躲過了挎沖鋒槍的警衛，進入了嚴敬堯的辦公室…… 在老丁頭用鉗子剪斷保險柜的幾根警報線后，陶公亮跳下窗去，要全力以赴地打開夾道頂端的鐵門；沈劍秋將鑰匙插入保險柜的鎖孔后，耳朵貼在保險柜上，左手開始一點點地扭動著數字圓盤；老丁頭打著蒙有黑布的手電，在屋子里的各個角落里尋找著那六位數字秘碼…… 嚴敬堯與蔣恭綽在飯店正吃著飯時，嚴敬堯突然想起來，那個剛才在傳達室門口的陶公亮，就是林怡(周揚 飾)的男朋友——那個畫家！
這時，嚴敬堯和蔣恭綽都抽出手槍沖出了飯店…… （此時）已經滿頭大汗的老丁頭，與沈劍秋商議，先撤出保密局，再另想辦法，而沈劍秋兩眼緊盯著嚴敬堯辦公室墻上山水畫上的落款：丁卯嘉年…… 沈劍秋跟據甲子的算法，在掰著手指算著…… 保險柜終于被打開，但（此時）的嚴敬堯和蔣恭綽已經沖進了保密局的大門……
