于是，郁蘭亭決定把他先帶回去，或許能從他身上找到離奇死亡的真相。洪少春和佐藤(于榮光 飾)相互利用走出了密林，佐藤一直在挑撥洪少春和方千樹(朱曉漁 飾)他們的關系，之后，他們倆分道揚鑣。但令洪少春高興的是，佐藤的玉象在他手里。可是，沒過幾天，他又讓軍統的人給逮了。
方天海(于曉光 飾)他們回到了畹町，小寶(葉晟彤 飾)的下落讓夫妻倆接近崩潰，或許小寶根本不在佐藤手里，他們聯想到周站長(高大偉 飾)死前留下的一串編碼，說不定編碼的事情和小寶的失蹤有關系呢。經過一次次的推算，他們發現這串編碼是一個非洲低音笛子的單詞，而最近就有一批這樣的貨會被運去昆明。
佐藤發現洪少春偷了自己的玉象，又想出了一個主意，他威脅軍統的人殺了李岐，然后讓他救洪少春出獄，好讓郁蘭亭誤解洪少春已經投靠日軍，洪少春怎么也沒想到自己會因為玉象的事惹來殺身之禍。現在，他是漢奸的消息已經上報指揮部，他唯一的辦法就是，把玉象藏好。
雖然已經知道非洲低音笛子會被運去昆明，但是，是誰運這批貨，這批貨具體什么時候到，方天海想到了在道上混的開的馬王爺(宋運成 飾)。可是馬王爺只答應幫忙查清楚運貨的人，至于眼線，他是不會當的。關鍵時刻，被小趙的死影響甚大的方千樹決定混進黑幫當臥底，這樣，方天海便安心去了昆明。
與此同時，佐藤混上小趙哥哥趙猛的卡車也前往昆明，甚至在路上碰見了方天海，這讓他感覺十分有意思。
