程德才在戰場上的無能表現,讓韓松(田少軍 飾)想起了慧平,他親自造訪慧平,有意提起慧平幫共產黨劫軍火之事,不僅沒有責備之意,反而贊賞慧平的才華,慧平欣然決定復出。日軍新任聯隊長小島是個城府極深的人,他認為靠武力無法徹底征服中國人,攻心才是上策,而寬子正是他“攻心計”中的棋子。
漸漸融入獨立師生活的寬子認識了師部的日語翻譯林小山,林小山實際上是代號為“毒藥”的日本間諜,他利用私藏的秘密電臺與日軍聯系,密會小島。小島將寬子哥哥的照片交給林小山,命令林小山以此誘使寬子為其效命。林小山傳回的消息使夏道君(楊曉丹 飾)泄露機場情報之事暴露,小島殘忍地處死了夏道君。
林小山謊稱寬子已戰死的哥哥還活著,要挾寬子充當內應,寬子拒絕與林小山同流合污。