趙關克(林永健 飾)是土匪出身的軍閥地頭蛇，1925年澧州一戰中，他的隊伍潰不成軍，敗給了效忠于廣州國民政府的建國川軍分支——虎軍吳東禹(王同輝 飾)師長。趙關克在逃亡過程中被虎軍中的女護士羅麥(李曼 飾)活捉，兩個人初次見面便水火不容。吳東禹是趙關克的同鄉，二人同在湖北黃石金牛鎮長大，情同兄弟。
8年前吳東禹和趙關克出來闖世界，不料途中遇匪，趙關克救了吳東禹一命，二人卻因此走散：吳東禹去了廣州黃埔軍校；趙關克則落草為寇，后被軍閥吳佩孚部下收編。吳東禹此次的主要任務是與北洋軍閥在湖南的勢力作戰，以期壯大建國川軍的武裝力量，迎接北伐軍一起北上。
吳東禹放走了趙關克，沒想到趙關克回營后被上司問罪，要被活埋，吳東禹率部趕到救出了他。心灰意冷的趙關克決定率部投奔吳東禹。
