伐周兵敗，窮途末路的紂王，回到朝歌。他面對茫茫虛空，咒罵人類之母女媧娘娘(謝潤 飾)，招致天鳥啄臉。紂王看著自己日益潰爛的面目和江河日下的成湯，萬念俱灰。這時鳳來(鄢博雅 飾)突然出現在后宮，她告訴紂王：她與假蘇妲己(林心如 飾)其實都是妖精，現真蘇妲己已死，狐貍精被殷洪困于軒轅墳旁。
鳳來說服了用情至深的紂王，讓他用自己的真情救出狐貍精。申公豹(苗海忠 飾)施法竊取蘇妲己尸身，但蘇妲己之父早已料到其會再來盜取蘇妲己尸身供狐貍精附體，于是準備了一副同樣美麗的女子尸體，狐貍精再次附身在這具尸身上。九尾狐和鳳來恢復了紂王日漸潰爛的面容，商紂的勢力也得以慢慢加強武王姬發身負血海深仇，順應民意，燕山誓師。
他拜相父姜子牙(劉德凱 飾)的為掃蕩成湯天寶大元帥， 率黃飛虎(沈傾掞 飾)、蘇護等大將，楊戩(韓棟 飾)、哪吒(冼色麗 飾)、黃天化(楊瓏 飾)、雷震子等小將共八十萬大軍起兵討伐紂王。狐妲己和鳳來利用妖術附身村民，誣謬武王為人面獸心的好色之徒，使前來會師的各路諸侯不再信任大周，紛紛不戰自退，周武王(黃維德 飾)的伐紂勢力大大削弱。
這時申公豹推薦各懷絕技的魔家四將出山應對周軍，魔家四將各使法寶，周軍應對不暇。周軍初戰失利。
