抗戰時期膠東半島，趙家莊村民趙化龍(吳樾 飾)提著給師傅祝壽的酒，走在路上。埋伏在山坡樹叢中的吉田(劉躍軍 飾)正等著八路軍的運糧隊進入雷區。趙化龍無意中踏進雷區，氣極敗壞的吉田下令殺掉趙化龍。李國強帶領的一支游擊隊聽到槍聲后與日軍展開戰斗。
打死兩個日本兵的趙化龍發現了另一隊押送村民的日本兵，他尾隨著押送村民的偽軍，逼問出鬼子要將村民送到日本當勞工。二徒弟自衛團團長行志遠(郭昊倫 飾)最后前來拜壽，隋風揚(于海 飾)卻死活不認這個徒弟。趙化龍把路上遇到的情況告訴了大家伙，眾人決定先將村民轉移到后山。
二丫(何翯 飾)突然發現娘不在，轉身跑回村里，二丫找到了娘，對面跑來一群鬼子兵，二丫娘被搶打中，化龍來到，將鬼子打死，救了二丫，背起二丫娘離開。
