小倉看到個性十足的藍青瑤(呂星辰 飾)，準備好好利用她，把她培養成新社交的表率。晚宴開始，馮九思(喬任梁 飾)才和王寶蓮(吉麗 飾)一起趕到武藤洋行，恰好聽到藍默之(張曉林 飾)為日本偽政府抹脂涂粉，馮九思高聲為藍默之喝倒彩，一時吸引了眾人的目光。馮九思和王寶蓮手挽手故意走到藍青瑤身邊，拉起王寶蓮到舞池中翩翩起舞，小倉讓人仔細調查馮九思的底細。
晚宴結束，王寶蓮先行一步。馮九思坐車和藍青瑤幾乎同時回到愛德堡公寓，原來藍青瑤為了追求馮九思，租住的房子就在馮九思的隔壁。與此同時，周孝存(祖峰 飾)在家百無聊賴，馮素梅(張恒 飾)明顯感覺到丈夫的心神不寧，她早就懷疑丈夫還有其他身份。
小倉讓人調查得知，馮九思曾是藍默之的學生，在南開大學是抗日積極分子，在藍默之出任偽政府副局長之后，師生二人分道揚鑣。藍青瑤則從未參與抗日行動，她發表的小說態度中立，但是表現了對戰爭的厭惡。馮九思終于找到在街上拉車的楊炳新(武強 飾)，他身手敏捷地跳上楊炳新的人力車。
早就懷疑馮九思出賣組織的楊炳新立即和馮九思交起手來，馮九思借機提醒楊炳新，組織已經被人盯上了，要其他人注意安全。馮九思終于確定組織正在搜尋證明自己就是爆炸案嫌疑人的證據，他要堅持走下去，尋找機會洗清嫌疑。
這邊，藍青瑤連載的偵探小說隱隱提到了日本人，小倉準備阻止藍青瑤繼續寫下去。楊炳新連續從雷大宏和馮九思那里得到被人盯住的消息，趕忙告訴裁縫鋪里的鴿子抓緊時間離開。誰料楊炳新前腳剛走，，秋本就跟蹤而至到了裁縫鋪。
當楊炳新和在半路遇到的馮九思聽到慘叫聲，趕到裁縫鋪時，發現鴿子已經遇害，馮九思追蹤發現那個瘸子的熟悉身影，馮九思一路追蹤，秋本躲進一戶人家。在馮九思身后跟著追過來的楊炳新闖進那戶人家，被瘸子一木棒擊昏過去。
馮九思聽到動靜不對，匆匆趕到救起楊炳新。再次回到鴿子被殺的裁?鋪，楊炳新發現兇手的手法很像弟弟楊耀祖(宋撼寰 飾)他懷疑楊耀祖沒死。同時，馮九思告訴楊炳新，兇手正是跟著他才找到鴿子，因為楊炳新犯了聯絡人橫向聯系的大忌。
這么一說，楊炳新也開始懷疑馮九思竟安然無恙，這時，宋遠橋(仁龍 飾)領著警員匆匆趕到。馮九思讓楊炳新離開，自己則拉住宋遠橋介紹案件經過來掩護楊炳新撤離。宋遠橋分析，死者在臨終之前用鮮血寫了一撇，可能是兇手的名字。他推斷以上三個被害人背景都很干凈，可能屬于同一個組織，兇手也可能是同一人。
這時，壓力極大的英籍處長戴尼斯過來催促案件的進展，周孝存保證會在月底破案。周孝存安排宋遠橋要想及早破案，就要關注馮九思的動向。反過來，周孝存以案件復雜為由勸馮九思不要參與案件偵破，馮九思則借口拉肚子抓起辦公桌上的紙跑了出去。
馮九思發現宋遠橋安排的警員賈六一直跟著自己，他走進咖啡廳假裝尋歡作樂以麻痹賈六，然后從后廚脫身。甩掉尾巴后，馮九思趕到小樹林棚戶區。馮九思小心翼翼地走在地形復雜的棚戶區，突然遭到一個人的襲擊，他發現此人還是楊炳新，忍痛沒有還手。
楊炳新看到馮九思手中握著的釘子才知道馮九思根本不愿和自己為敵，這才把槍給了馮九思。馮九思根據鴿子寫的那一撇，提醒楊炳新這可?是兇手的名字或者代號中的一筆，他讓楊炳新聯系組織里的其他成員。楊炳新不愿相信馮九思，但是他隱隱感覺兇手可能是代號貍貓的弟弟楊耀祖他猜測弟弟沒死。
晚上，馮九思回到家中，敲開藍青瑤的房門，勸藍青瑤別再寫偵破小說連載，以免惹禍上身。這邊，宋遠橋向周孝存匯報，賈六跟丟了馮九思居然兩個小時之久。
