藍青瑤(呂星辰 飾)探望馮九思(喬任梁 飾)后來找宋遠橋(仁龍 飾)，她希望宋遠橋能幫助自己保釋楊炳新(武強 飾)。幾經周折，馮九思終于成功見到了楊炳新。馮九思告訴楊炳新，自己已經推斷出兇殺案的幕后黑手是日本人，而兇手極有可能是代號貍貓的楊耀祖(宋撼寰 飾)據此退斷，貍貓很可能已經投靠了日本人。
楊炳新認為，推斷出再多東西也沒用，自己不會相信弟弟叛變投靠日本人。馮九思告訴楊炳新，自己已經找到了保人，不久就會將他們二人保出去。可是，過了一會，楊炳新被放了出去，馮九思依然被關在牢里。楊炳新被藍青瑤保出去后，回到家中，發現和自己關系曖昧的寡婦家的孩子大福生了重病，只有去洋醫院才能治好。
楊炳新趕忙帶孩子去醫院治病，發現兜里的錢連掛號費都不夠。無奈之下，楊炳新只好拿槍威脅醫生給大福看病，驚嚇之下的醫生只得同意。秋本截獲了密碼本和一封電報，由密碼本可知這封電報正是四爺所發。電報中，提到了日軍即將對中共展開大圍剿的絕密情部，驚怒的小倉立刻決定向總部匯報情部走漏的消息。
小倉向上級申請借調一輛定向車來搜查代號四爺的中共情部人員，以保證日軍的南進戰略的準備工作。藍青瑤回到家后，發現有人在窗外盯梢。于是她與藍默之(張曉林 飾)進行了一席長談，藍青瑤告訴父親，自己相信日本人終將被打敗。此時藍默之身體不太舒服，于是藍青瑤與父親一起前往醫院。
醫院里，藍青瑤遇到楊炳新，楊炳新讓藍青瑤幫他照看一下孩子，而自己要出去一趟。幾經猶豫，藍青瑤打消了報警的念頭，并將醫藥費結清。放了藍青瑤，宋遠橋又去找周孝存(祖峰 飾)給馮九思說情。周孝存知道，宋遠橋一直與馮九思不和，對于宋遠橋幫馮九思說情，周孝存很是疑惑。
宋遠橋解釋說，平時的不和僅僅是因為他們工作上有所分歧罷了。周孝存得之宋遠橋已經私自將楊炳新放走，震怒之下訓斥了宋遠橋一通。另一方，小倉那邊?電訊測向車來到了。火車站，熙熙攘攘的人群中，一個人走到了檢票員面前，正要檢票，旁邊兩人突然和檢票員突然發難。
俗話說一拳難敵四手，此人只好逃上了火車頂。這時，楊炳新匆匆趕到向他伸出援手。二人協力，擊退三人。藍青瑤勸說藍默之與她一起出國，可藍默之卻不同意，因為他實質上已然被日本人控制，試圖逃跑只會是自取滅亡。失望的藍青瑤只得再次前往警務處探望馮九思，希望能夠找到辦法，可是馮九思卻無法在查案這件事情上和自己達成一致，最終不歡而散。
藍青瑤跑去找馮素梅(張恒 飾)，試圖讓她去阻止馮九思繼續查案。周孝存對楊耀祖動了殺心，他命令手下將搜索范圍擴大到日租界，伺機擊殺楊耀祖。這時，楊炳新在診所附近找到了楊耀祖的蹤跡。
