同享布行的伙計賈九(小沈陽 飾)視老板家的女兒倪志萍(畢暢 飾)為自己的夢中情人,這一天正在夢中娶媳婦的賈九被槍聲驚醒,起身一看門外日本兵正在追捕一壯漢——飛云堡二當家的趙飛龍。賈九眼瞅著趙飛龍中槍后被日軍抓走,對這位不畏殘暴頑抗到底的硬漢敬佩不已。
布行老板倪進財(王剛 飾)的大兒子倪志仁(孫小飛 飾)回家發現自己的相好杏花(翟星月 飾)嫁給了親爹頓時暴跳如雷,不甘心的他意對杏花圖謀不軌,這一幕正好被賈九看見。二龍山的大當家宋云飛(王佳寧 飾)知道趙飛龍被抓,前往城里打聽情況,碰見喝醉的賈九正在吹說趙飛龍被抓的事,此時臺上的說書人李鐵嘴悲痛地講述著國內戰局,賈九深受感染,借著酒勁下寫了“ 殺倭令”。
晚上,宋云飛跟馬龍(武強 飾)偶遇山田嚴二的汽車,二人當即決定斬除之。剛剛得手就碰見了喝醉酒搖搖晃晃在發“殺倭令”傳單的賈九。賈九撿到藏有重要情報的箱子,卻被宋云飛和馬龍奪走。五洲當鋪作為地下黨的聯絡站收到消息,山田嚴二將攜帶一份秘密文件前往冰城軍部交接。
地下黨員王超、老許(黨濤 飾)、倪志萍等人計劃截取,沒想到被宋云飛先下了手。山田嚴二被殺的第二天,賈九跑到茶館吹牛,被偵緝隊抓進了監獄。倪志萍得知賈九被抓,主動去找佐藤依男(李印 飾),希望借助當年日本留學時的關系救賈九。佐藤依男對釋放賈九的事情不置可否。
卻借機向志萍表白愛意,被倪志萍委婉拒絕。