這是明臺(胡歌 飾)第一次殺人，嚇的都吐了。明鏡(劉敏濤 飾)將藥品交接完回到酒店，見旁邊酒店一團亂奇怪是發生什么事了，得知是日本人遇刺了，沒想到香港也那么亂，看來酒店住也不安全了，隨從告知他們都已經安排好了，明鏡可是新政府要員的親屬，沒有人會打擾她的。
回到酒店房間，看著熟睡明臺身邊放著那塊懷表，明鏡想起1922年在上海發生的事，當初明臺的母親為了救她和明樓(靳東 飾)出了車禍離去了，以后她就是明臺的姐姐。明臺醒了，明鏡讓明臺趕緊換好衣服，待會帶他出去吃飯，說不定還能一起看一場電影。
明臺讓明鏡的香水給他，他要送人。明樓心神不寧，此時明誠前來匯報說行動成功了。明鏡交代明臺要好好念書，好好照顧自己，她明天去一趟匯豐銀行，晚上就回上海了。明樓知道從今天起，明臺就再也無法回頭了，會永遠活在黑暗里，明誠認為既然明臺能跨出這一步說明有能力，明樓了解明臺，只是卻沒想到把明臺推向戰場的卻是他，甚至害怕有一天明臺只有一線生機時，他只能袖手旁觀。
明鏡希望明臺安心念書，政治的事能回避就回避，明臺欲言又止，但最后還是回答他會好好念書，明鏡是越來越看不透明樓了，但明臺不相信明樓會去做漢奸，明鏡何嘗不是，只是明樓這一次回來變了很多。明鏡知道她和明樓始終代替不了明臺的父母，她也一直在尋找明臺的父親，如果有一天他回來了，明鏡是會讓他們團聚的，說完難過離開了，明臺追著車子一直喊著姐姐，他心里有愧。
于曼麗(宋軼 飾)無意間看見她養父，情緒十分激動一定要殺了他，明臺他們阻攔，要也是他去殺于曼麗的養父。于曼麗養父跟警察說明臺拿著一把刀一直跟著他，警察質問明臺是怎么回事，明臺襲警。林參謀責罵明臺和于曼麗第一次執行任務就目中無人，他一定會跟王天風(劉奕君 飾)匯報此事，明臺給了林參謀一筆錢，要求替他們瞞著這件事。
南田訓話，反政府的抗日分子就像一顆定時炸彈，隨時隨地可能爆炸。這次任務完成的很出色，明臺被授予獎章和升職成為上尉軍銜，于曼麗則免去死囚身份，升為中尉軍銜。王天風責罵明臺長本事了，竟敢賄賂林參謀，要知道他可是軍事委員會的人，還說起明臺襲擊香港警察的事，明臺這次是立了功，可要知道這功勞的背后有多少人花了多少時間策劃的計劃，前線會有多少戰士為他們犧牲，可于曼麗見到仇人就讓她忘了應有的身份，她的沖動就會給明臺帶來危險，他們要是因為這件事在香港暴露了身份，就算戴著勛章，只要犯了錯就得死，明臺搶過了槍，頂在腦袋上，只希望于曼麗好好活著，過去的事就忘了，明臺還扳動了槍，不過槍里卻沒有子彈，每一個走出軍校的戰士，都會有一段回味無窮的經歷，王天風恭喜明臺畢業了，教了他們很多，一句話就是舍得犧牲。
于曼麗沒有資格當明臺的搭檔，因為她心里有心魔，心魔不除，永遠成為不了一個優秀的特工，今天就讓于曼麗了卻心愿，王天風已經派人從香港將于曼麗的養父帶回來，讓于曼麗現在就了結她的仇恨，但于曼麗做不到朝她養父開槍，雖然如此，王天風同樣也恭喜于曼麗畢業了。
明臺他們很快就要去上海了，王天風安排騎云一起去。于曼麗在燒毀她和養父的照片，經過這一次生死洗禮，王天風相信于曼麗應該能擺脫心魔走出來了，明天就要離開這里了，問明臺是否恨他，明臺回答他是怕王天風，兩人說起了第一次在飛機上相遇的情景，會想起這里的人和事，除了王天風，但明臺是笑著說的。
一旦走出這個大門，所遇到的危險都是真的，稍有不慎就會自我毀滅，作為一名優秀的特工，唯一的生存根基就是不畏死，而唯一的生存法則則是除了自己誰也別信。
