明臺(胡歌 飾)只想聽明樓(靳東 飾)唱蘇武牧羊,就因為今天是除夕,才更應該要憶苦思甜,如果明樓不想唱就算了,可明樓并沒有不想唱,應了明臺的要求唱了蘇武牧羊,正當明臺為此叫好時,明誠的養母桂姨(郭虹 飾)突然前來,一時氣氛很是尷尬,明鏡(劉敏濤 飾)覺得時過境遷,勸說明誠就原諒桂姨。
明樓找明誠談話,桂姨以前確實做了很多錯事,但她現在想要彌補,明誠不想提這個人,當年桂姨是想要虐殺他,而這個家就沒有人顧忌他的感受,也是,在這個家里他只是仆人,明樓不許明誠這樣說自己,知道答應桂姨回來,他和明鏡做的不妥,但會尊重明誠的選擇,明誠對桂姨只有一句話就是好走不送,桂姨也不是想要麻煩明家的人,只是鄉下確實住不了了,跟明誠說了一些事,如果說要走,她會離開,明誠看著桌子上的那碗面,想起小時候桂姨打罵他的事,最后是明鏡和明樓將他接去了明家。
明鏡希望桂姨不要怪明誠,當初明誠吃了那么多的苦,可如果明鏡不收留桂姨,桂姨就會露宿街頭了,明誠從小在明家長大,明鏡將他當親弟弟對待,只是要是桂姨留下,明鏡不想讓明誠為難。南田要見明誠,明樓擔心南田是懷疑他們了,畢竟櫻花號大爆炸,特高課的壓力很大,讓明誠替南田分析當前的局勢,還有就是讓南田這個障礙替他們清除他們的障礙。
明樓讓明誠幫他將明臺喊起床,明誠提醒明樓千萬不要發火,明樓發不發火,明誠不知道,但他知道明臺一定會讓明樓發火。明臺看著明樓給他準備的禮物,還是很疑惑明樓怎么會知道他會回來。明樓問明臺在學校里的生活如何,而聽說在香港的時候明臺追了明鏡一條街,明臺告知是明鏡提起他父親的事,明鏡問明臺是否想知道他父母的事,明臺不想讓明鏡傷心,寧可不知道,明樓尊重明臺的想法,但如果明臺想問隨時可以問他,此時明臺問明樓是不是漢奸,拿了報紙上明樓的任命問是怎么回事,明樓表示在家里不討論政治,明臺就好好念書,在香港的時候,明鏡很擔心明樓,明臺和明鏡他們都不相信明樓是漢奸。
南田去上海飯店看望汪曼春(王鷗 飾),勸說她要振作起來,一定要鏟除抗日分子的隱秘巢穴,而汪曼春是南田接下來的計劃最合適的人選,南田懷疑明樓的大姐明鏡有共黨的重要嫌疑,希望看到證據,如果汪曼春找到證據,南田會替汪曼春將明鏡殺了,能保證不讓明樓知道是汪曼春的杰作,而她手上有一枚棋子孤狼可以做汪曼春的耳目,他們這是各取所需,南田得到她想要的權利,而汪曼春則得到明樓。
明臺趁明樓不在房間,偷偷進去翻找東西,明誠發現提醒明臺說明樓不在房間時任何人都不許進來,明臺解釋他只是想找一本書,讓明誠幫他找找,趁明誠出去拿梯子,明臺在明誠的公文包里找到一份文件并拍了下來。