石原據此追查，認定奸細是清水無疑，立即將清水送交軍法處查辦。宋鐵頭(劉金龍 飾)因此得到石原重用。陸曼云(王婉娟 飾)被捕后，延安通過各方華僑勢力向日軍施壓。鄭川(于洋 飾)通過宋鐵頭向陸曼云傳遞消息，讓陸曼云假意接受日軍的條件，再謀發展。岡村寧次派人直接聯系了陸曼云的哥哥前來談判。
鄭川得知計劃，前往談判地點接應陸曼云。宋鐵頭為救陸曼云，帶領“大漢義軍”的兄弟們奮起反擊，最后壯烈犧牲。1943年底，抗日戰爭進入了戰略反攻階段。鄭川率部猛攻太岳縣日軍各據點，收復了除太岳縣城以外的所有根據地。
日軍大搞“剿共實驗區”，經過深思熟慮，一場艱苦卓絕的占領與反占領、圍困與反圍困的“太岳圍困戰”在鄭川的指揮下打響了。
