各地共產小組對到上海參加一大的事情也反應不一，陳獨秀(王詩槐 飾)堅決反對中國共產黨劃為共產國際的分支，決定不去上海改派代表參加。李大釗(陳建斌 飾)心里時刻掛念著一大，卻因為身負重傷同樣不能成行。何叔衡推薦毛澤東(黃海冰 飾)與彭璜作為長沙代表共赴一大，可惜彭璜重病不能出行，托付毛澤東帶去自己的血手模以表明心志。
但是毛澤東身負通緝難以出城，多虧了楊開慧(張萌 飾)將他藏在轎中，才得以混過關卡盤查，踏上前往上海的路途。毛澤東與何叔衡如約趕到了上海法租界。但是因為馬林作為列寧特使早已“揚名四海”，當地法國巡捕聞風而動，與會代表的一舉一動都在便衣巡捕的嚴密監視之中。
博文女校中，新朋舊友再度相聚，雖然被要求秘密行事，但一干前來參加會議的眾人仍舊興奮不已。因為眾人的平均年齡正好與毛澤東相同，都是二十八歲，大家不由開始遙望二十八年之后，也就是1949年的情景。張國燾順勢讓毛澤東負責記錄，這個圣神的使命讓他倍感光榮。
上海望志路，中國共產黨第一次代表大會正式召開，馬林、張國燾、王盡美、鄧恩銘、周佛海、董必武、陳潭秋、包惠僧等各黨小組代表齊聚一堂。租界巡捕因為一時不明望志路集會的具體狀況，決定派遣灰色長衫前往確認馬林是否當真就在其中。
不明身份者的突然闖入，打斷了會議的進程，多虧馬林斗爭經驗豐富，迅速意識到其中風險，大伙才得以脫身。
