大躥兒(孟召重 飾)和舒婕(佟麗婭 飾)來到瑪申卡酒吧找包瑞斯借地道，包瑞斯要價太高，大躥兒沒有那么多錢。包瑞斯看見一旁的舒婕，提出讓舒婕留下陪他玩一個晚上，那樣他就借地道。舒婕看見包瑞斯的鑰匙掛在腰間，于是故意上前獻媚，想要拿走鑰匙，卻沒想到這串鑰匙用一根繩子綁著，她根本就拿不走。
大躥兒拿槍威脅包瑞斯，包瑞斯表示只要舒婕喝下那杯烈酒，自己就把地道借他們。為了救宋煙橋(張魯一 飾)，舒婕一口氣喝了那杯酒和大躥兒趕去地道，并且找到了宋煙橋。與此同時，有兩名警察前來指責包瑞斯不交稅私自販賣烈酒，并且知道酒柜后面就是地道，說完就要推開酒柜。
包瑞斯趕緊攔住警察，警察威脅道要是他們進去找到私貨，包瑞斯想要交罰款都沒有用。包瑞斯只得給錢，警察在拿到一箱的金條后準備離開，此時宋煙橋、大躥兒和舒婕推開酒柜打死兩名警察，大躥兒提醒包瑞斯槍一響，日本憲兵隊的人就會來了。
包瑞斯無奈，只得安排車趕緊帶著宋煙橋他們逃跑。岸谷讓手下專門盯住胳膊有傷的人，其他不要管。日本憲兵隊緊追不舍，宋煙橋準備自己去引開他們。每次都是宋煙橋做掩護，舒婕提出和宋煙橋一起。二人逃到一處懸崖，看著身后窮追不舍的追兵，宋煙橋和舒婕二人緊握雙手，縱身跳下懸崖。
岸谷看著他們跳下懸崖，只能撤退。大躥兒跑到懸崖邊，想要隨宋煙橋而去被包瑞斯攔住。現(xiàn)在沒了追兵，大躥兒提出回哈爾濱去找人救他們。包瑞斯讓大躥兒去一個馬家屯，找一個叫三彪子的人，只要提他的名字，三彪子會幫大躥兒。
跳下懸崖的宋煙橋和舒婕二人死里逃生，回到各自的生活軌道上。今天是岸谷的生日，理惠子專門邀請舒婕和同事黃小姐前來給岸谷過生日。眾人在一起有說有笑時，橫煙(郭秋成 飾)給岸谷帶來烤年糕。岸谷在看見包著年糕的報紙上寫著顏紅光(潘泰名 飾)到底在哪的新聞，頓時沒了慶祝生日的心情而中途離席。
宋煙橋和舒婕與代號驟雨的具恩惠(付枚 飾)接頭，具恩惠和馮碩英(周密 飾)假扮夫妻，上級派她來主要是整頓工作，交代宋煙橋通知線上的每一個同志，注意組織紀律和生活作風，并且讓他們不要再管顏紅光的事情，現(xiàn)在要發(fā)展城市學生和工人運動。
岸谷和橫煙一起吃飯，他最近有些困惑，總是在想自己是誰。上頭有意提拔他調(diào)到蘇聯(lián)科去，石川(王信然 飾)讓他將顏紅光的事先放一放，重點打擊中共地下黨。岸谷知道中共尤其重視學生運動，現(xiàn)在哈爾濱的學生運動又有些死灰復燃的跡象，他現(xiàn)在終于明白顏紅光能在這座城市生存，少不了中共地下黨這把保護傘掀起的反日情緒。
岸谷不一定要掀翻這把保護傘，他要捅窟窿，相信會有意外驚喜。愛國女學生喬云認為日本侵略者在他們的地盤上殺人，他們應該要反抗。具恩惠傳達上級的命令搞飛行集會，宋煙橋是堅決不同意，舒婕認為可以搞飛行集會，但要周密地計劃，并且是讓有經(jīng)驗的老同志去搞，不能讓學生冒險。
具恩惠表示這是組織的決定，他們可以有想法，但必須服從命令。馮碩英不喜歡具恩惠的偏激，在會議上二人吵了起來。舒婕私下勸說具恩惠，這才了解到具恩惠和馮碩英竟然是真夫妻。
