岸谷與邵熠輝(孟阿賽 飾)說起通報的事 ，邵熠輝主動將宋煙橋(張魯一 飾)給他寫的信交給岸谷。岸谷發現邵熠輝沒有特別大的反應，也是根本沒想到宋煙橋會給他寫信，但岸谷還是覺得邵熠輝在撒謊。邵熠輝明白是岸谷在設局，為的是抓他把柄，而眼下做什么都是錯的，只能靜觀其變。
抗聯隊伍里的新兵有鬼子的眼線，宋煙橋認為這反而是離間岸谷和邵熠輝最好的幫手。天黑黑(夏星 飾)已經調查過了，新兵里有三十多個人有問題。宋煙橋將這三十多人安排在天黑黑的偵察連，他知道岸谷最在意的是邵熠輝是否背叛，沒有立刻處置邵熠輝是在等他露出尾巴。
宋煙橋還有一封給岸谷的信，不是替邵熠輝求情，而是建議他除掉邵熠輝。岸谷清楚宋煙橋明知道自己不會相信他，也知道他已經識破了離間計，但還是派一號戰士來送信。一號戰士已經暴露，為了放松敵人的警惕，岸谷拿出一把槍，讓一號戰士解決他自己。
一號戰士被懸尸城外，天黑黑擔心宋煙橋分析錯了。宋煙橋要求天黑黑要悲痛地告訴其他那三十幾個人，讓他們更加放松警惕，因為他們是除掉邵熠輝最有力的武器，同時安排天黑黑帶著那些新兵到他們留給邵熠輝的密營附近埋伏起來，等到密營起火再動手，天黑黑要偷偷地跑，讓他們狗咬狗。
岸谷安排邵熠輝去抗聯的密營，讓他放心，既然宋煙橋用離間計想要置他于死地，是絕對不會設埋伏的。邵熠輝帶著部隊前去密營，遭遇義勇軍伏擊，他知道這些義勇軍是岸谷安排想要殺他的伏兵。回到哈爾濱，邵熠輝找到石川(王信然 飾)，提起岸谷故意陷害他。
石川不相信邵熠輝的話，提醒道他和岸谷共同的敵人是宋煙橋，所以不要彼此懷疑。邵熠輝主動向石川承認宋煙橋確實給他寫信，但這是離間計是圈套，還請求石川替他美言幾句，把他調到新京。石川表示他會找岸谷談話，化解他們之間的誤會，只是關于調職的事還需要再考慮。
岸谷調查到在滿洲成立之前，邵熠輝就利用父親的關系救過共黨分子，還一直在黑市倒賣軍火，跟各路游擊隊交換情報。石川認為就算不能再相信邵熠輝，也要悄悄地調查，然后悄悄地處理。岸谷抓了邵熠輝，苦于沒有確切的證據，只能對他進行秘密審訊。
審訊時，邵熠輝偷偷吞下釘子，暫停了審訊，被送去醫院救治。宋煙橋的反間計成功，但岸谷卻并沒有殺掉邵熠輝，而岸谷做事一直很周全，舒婕(佟麗婭 飾)擔心時間久了，岸谷回過勁來就來不及了。邵熠輝現在在哈爾濱的東昌醫院，宋煙橋決定趁敵人松懈時想辦法干掉邵熠輝。
舒婕來到哈爾濱找到丁康(陳昊 飾)，和丁康假扮成醫生潛進病房要殺了邵熠輝，結果長島卻突然出現，丁康故意弄繃了邵熠輝的傷口，舒婕對長島說邵熠輝的傷口繃開了，必須馬上送手術室。結果卻在走廊碰見邵熠輝的主治醫生川端，事情敗露，舒婕和丁康扔下邵熠輝逃跑，還故意大喊讓邵熠輝一定要堅定信念。
岸谷詢問邵熠輝抗聯來醫院是不是救他，邵熠輝表示這么明顯的離間計，指責岸谷揣著明白裝糊涂，大吼著中國人把他當漢奸，日本人則把他當叛徒。邵熠輝完全瘋了，他怎么也不明白自己金光閃閃的人生怎么就突然發生了不可救藥的逆轉，只不過并不是毀在岸谷的懷疑中，而是毀滅于自己人格的破產。
丁康也無法在哈爾濱繼續待下去，他和舒婕一起回到抗聯隊伍的密營，宋煙橋讓舒婕負責對丁康的訓練。
