老都收到老A指示，組織特務(wù)破壞重慶公祭大會(huì)暗殺領(lǐng)導(dǎo)。在公祭大會(huì)上，特務(wù)朝臺(tái)上領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)槍，王專員(馬杰 飾)為掩護(hù)領(lǐng)導(dǎo)肩膀中槍。秦天亮(胡軍 飾) 在人群中發(fā)現(xiàn)了特務(wù)朱鐵(王品一 飾)，但在混亂中讓他逃脫。馬友誼(陳銳 飾)對(duì)秦天亮在大會(huì)上跟丟特務(wù)和對(duì)沈楓遇害押后處理提出了質(zhì)疑，秦天亮只能忍受著巨大的委屈和壓力，孤軍奮戰(zhàn)。
為試探秦天亮的立場(chǎng)，老都命江水舟(李贊 飾)將雷管放到電廠，引秦天亮來(lái)到電廠調(diào)查，秦天亮在遇見(jiàn)江水舟時(shí)并沒(méi)有將他拆穿，讓江水舟轉(zhuǎn)告 老都，以后若有行動(dòng)必須事先通知他。毛人鳳(李華 飾)派來(lái)在德國(guó)受訓(xùn)的國(guó)防部天下一號(hào)行動(dòng)小組長(zhǎng)“老鷹(霍亞明 飾)”，到基地協(xié)助顧顯章(馮恩鶴 飾)反攻大陸。
老顧命老鷹的行動(dòng)小組協(xié)助執(zhí)行“天下一 號(hào)”任務(wù)，并準(zhǔn)備激活潛伏在大陸的特務(wù)。
