迎來了新年，過年當晚，馬友誼(陳銳 飾)和秦天亮(胡軍 飾)在李荷(趙子惠 飾)家喝酒，兩人頻頻舉杯表忠心，秦天亮不勝酒力醉倒，因找不到鑰匙在李荷家睡了一宿。秦天亮將家里和辦公室的鎖換掉后，卻在辦公桌上發現了鑰匙。秦天亮到萬縣，從漢奸羅亭開的姨太太魏麗處了解到，原國防部大樓是由一個叫林曼的德國人設計的，但她并不知道林曼現在在哪里。
臺北下達命令，同意建立香港聯絡站，老顧即刻官復原職，老鷹(霍亞明 飾)則擔任“天下一號”行動組長，并從老顧家取到“天下一號”子版，發現子版中的密寫圖紙，老鷹要親自動身去重慶找母版并破壞電廠。為破解“天下一號”的爆炸裝置，軍管會請來了爆破及化工專家。
當晚住進軍管會招待所，即遭到朱鐵(王品一 飾)等特務的襲擊。馬友誼從逃跑的特務中，發現了周江水的背影，讓李荷去調查此人。
