東征軍大捷歸來，蔣介石(白客 飾)抱著孫中山(馬少驊 飾)的遺像，一步步走進會堂，站在汪精衛(張曉龍 飾)面前，直視著對方，令對方有些無地自容。毛澤東召集那些受地主迫害的農民們，告訴他們貧窮才是吃不飽飯的根本原因，而他要創辦的農會就是要改變不公平和不合理，讓他們真正干活的人都能吃飽飯。
學生們游行高喊釋放同胞，打倒帝國主義，結果遭到暴力鎮壓。陳獨秀(寧理 飾)得知后憤怒不已，表示八十多年過去了，這群帝國主義的王八蛋還在中華大地上橫行霸道。此時蔡和森(魏大勛 飾)匆忙跑來告知十三位同胞遇難，陳獨秀震驚又難過，決定發動一場席卷整個上海的運動。
