毛澤東認為汪精衛(張曉龍 飾)軟弱的根本原因在于,軍權掌握在其他人手里。盡管現在還沒有任何跡象,但是毛澤東擔心會發生這種事情,老右派手里只有筆,可若是新右派既有筆又有槍,恐怕對共產黨極其不利。原本蔣介石(白客 飾)想要卸甲歸田,可他在張靜江(蔣中煒 飾)的勸說下,決定留下來。
沒過多久,蔣介石聲稱共產黨要發動暴動,借著保護汪精衛的安全為由,下令發兵包圍汪精衛的府邸。汪精衛不相信會有暴動這回事,剛要出門就遭到阻攔,為首軍官表示沒有命令不得外出。同一時間里,毛澤東等人收到消息,得知蔣介石將汪精衛囚禁,更是扣押了黃埔和第一軍的兩百多名共產黨員。