天保三載，上元節西市開市，天子詔令長安城暫停宵禁，以便百姓自由來往。女婢檀棋奉命將前長安不良帥張小敬(雷佳音 飾)從獄中保出，隨后將其帶至景龍觀舊址見一位公子。張小敬推斷出對方身份尊貴，公子也無意隱瞞，告訴他自己是靖安司的司丞李必(易烊千璽 飾)，還表示自己有方法讓他重獲自由，但需要他幫自己辦件事。
張小敬知道李必曾委托因私放錢財而獲死罪的崔六郎辦同樣的事，但李必告訴他崔六郎已死，隨后帶他去見了遺體，告訴他這是一件兇險的差事。李必帶張小敬進了靖安司，向他介紹了手下的幾位心腹。天保二年，狼衛首領曹破延(吳曉亮 飾)與部下失蹤，朝廷特地設立靖安司作防御，于數日前查到狼衛將會出現在西市的一樁秘密交易中，而崔六郎是西市出名的牙郎，所以靖安司選擇了他，而半個時辰前曹破延和崔六郎入了西市，但計劃出現紕漏，曹破延在圍堵中從貨棧的密道逃跑，而此密道事先沒有報備，沒人知道曹破延從哪個出口逃了。
此時又正值上元節，為了不引起百姓慌亂，只能讓張小敬暗中探查。此時秘書監何執正(韓童生 飾)騎馬進了靖安司，后頭跟著他的養子何孚，何執正口中念著“昭昭有唐，天俾萬國”，隨后便倒在了城防模型上。曹破延在河里漂著，被人救了起來，對方問他是否遇上了賊人，還給了他酒喝。
曹破延問他叫什么，此人說自己是長安焦遂，曹破延臉色大變，倒掉了酒，隨后便將焦遂勒死。何執正對張小敬很感興趣，張小敬開口問他方才嘴里說的“毀了”是指什么，但何執正沒理他，便起身走了。張小敬向李必指出，駱駝是破案的關鍵，因為當時援軍趕到的時候握住了駝鈴，鈴聲突然停止令曹破延察覺，于是提前有了戒備，也因此害了崔六郎。
李必擔下了崔六郎之死的責任，自費贈崔六郎家人錢十萬。崔六郎的弟弟崔器(蔡鷺 飾)對阿哥的死耿耿于懷，因為阿哥曾做下許多錯事，而那全都是為了能讓自己過上好日子。張小敬再次來到仵作間查看崔六郎的尸體，發現他生前曾與人激烈纏斗過，還吞下了重要證物，于是拿起小刀將其尸身剖開，取出了六郎吞下的東西。
此時長安城中布滿了靖安司的眼線，曹破延情急之下躲進了一家修剪胡須的店鋪，此時旅賁軍的人查到了貨棧老板一家人已經死去十日以上，而且是死于狼衛手下。張小敬將尸體中拿出的證據清理了出來，將其交給了崔器，說今日狼衛有大陰謀。
修胡須的老板告訴曹破延，今年大唐神匠毛順(徐正運 飾)大師花費一年的時間造了一座神秘的玄元巨燈，全長安都等著要看，等到丑時的時候圣人(馮嘉怡 飾)登樓賜宴就放。李必發現證據是長安城的細節輿圖，他與張小敬都懷疑城中還藏著更多狼衛，醞釀著更大的陰謀。
