毛澤東(侯京健 飾)帶領紅軍去遵義，一路上聊起了貴州的天氣。前方傳來了劉伯承(張再新 飾)占領了遵義的好消息，敵軍已經被趕往了婁山關。好消息讓全軍上下一片歡騰，包括一直發脾氣的李德都舒展了眉頭，露出了久違的笑容。占領遵義的戰士們筋疲力盡，耿飆建議劉伯承給戰士們補一個熱鬧的新年。
不過，敵人還在婁山關，對遵義依然形成威脅，不能大意。趁著敵人在婁山關還未鞏固好工事，理應乘勝追擊敵人，戰士們在紅六團的緊急召集下集合，踏上了前往婁山關的征途。遵義城的學生們得知紅軍將進城，雖然大部份人依然不了解紅軍，思想進步的學生們開始在城內張貼歡迎紅軍的標語了，發動全城的百姓們歡迎紅軍進城。
國民黨派出偵察機，偵察到了紅軍的動向。蔣介石(馬曉偉 飾)接到偵察情報，并不清楚毛澤東帶領的紅軍去向。楊永泰認定紅軍極有可能北上，顧祝同認為紅軍也有可能留在遵義。兩人都有各自的觀點，蔣介石沒有聽取任何一方的觀點，而是決定靜觀其變。
蔣介石命令薛岳進入貴陽，趁著貴陽城兵力空虛，取代黔軍。蔣介石提醒薛岳進駐貴陽后必須扎下根來，無論如何也要守住貴陽。楊永泰提起了駐川參謀團的事情，蔣介石叮囑賀國光去四川組建參謀團。遵義城的百姓歡天喜地歡迎紅軍進城，紅軍進入遵義城也不能松懈，朱德(王韋智 飾)與周恩來(許敏 飾)討論在遵義城布防，只有布好了防御工事，才能保證政治局會議順利召開。
貴陽城布防嚴密，王家烈正在生氣，妻子開導他，提醒他需要在黔軍的配合下消滅紅軍。柏章輝忽然進屋，提出帶領黔軍第二師打回遵義，從紅軍手里奪回遵義。王家烈見伯章輝一副視死如歸的模樣，一問才得知伯章輝家的宅子被紅軍霸占了，伯章輝為了奪回宅子，故而提出帶兵攻回遵義。
薛岳為兵馬糧草的事情發愁，王家烈找上門來，向薛岳求助，紅軍已經占領了遵義，極有可能在黔北盤據，以后形成氣候了，黔軍更加不是紅軍的對手。王家烈表示一定會積極配合薛岳，在薛岳的帶領下趕走紅軍。薛岳口頭答應派兵支援王家烈，同時與下屬一唱一和，表示自己正在等四川的中央軍來增援。
王家烈等不及了，希望薛岳立即出兵。薛岳借口蔣介石命令他在烏江北待命，不能輕易調動兵馬。王家烈見薛岳推三阻四，心里已經明白薛岳不肯派兵出援，無奈之下生氣離去。城中招兵，一個十四歲的小娃子想參軍，毛澤東湊巧遇到小娃子，批準小娃子參軍，給小娃子取名為楊甘人。
老鄉陳金寶來找毛澤東，提起自己家鄉有人生病逝世了。陳金寶已經弄清楚紅軍是正義之師，他計劃自己治好了病就加入紅軍，跟隨紅軍對付國民黨，為人民謀出路。
