博古不贊成紅軍撤退，希望紅軍繼續與川軍戰斗。毛澤東(侯京健 飾)認為紅軍打不過川軍理應撤退，而不是與川軍死磕到底。毛澤東建議紅軍撤退就趁早，晚上在夜色的掩護下渡過赤水河，進入川南保留實力，以后還有機會反撲川軍。毛澤東的分析有理有據，博古依然表態反對，但其余人全部贊成毛澤東的觀點，毛澤東得到眾人支持，緊急命令紅軍西渡赤水河。
士兵們接到撤退通知，皆是無法理解毛澤東。紅五軍團長董振堂向士兵們解釋，撤退的命令是毛澤東通過中革軍委下達的，紅軍只有三萬人，抵擋不了川軍和中央軍。因此理應避開國軍的鋒芒。眾人理解毛澤東的立場，決定聽從毛澤東的命令。
彭德懷跟士兵們也一樣，不甘心吃了敗仗就撤退，奈何紅軍的實力不允許與國軍死戰到底，為了保存實力，只能撤退。紅軍開始分批撤退，同志們搶著為余下的伙伴掩護，敵人有可能隨時發動進攻，天雖然黑了，利于行軍，但在天黑時候渡江極其危險。
博古在行軍過程中不停地發牢騷，數落毛澤東沒有軍事指揮能力。行走在前方的士兵因為運送土炮被卡住，毛澤東果斷下達命令，命令全軍扔掉無用物資，輕裝上陣。物資屬于身外之物，就算拋棄了，以后還會有新的物資。士兵們在毛澤東的命令下拋棄了大量物資，連夜撤出了土城。
天亮后，郭勛祺帶領部隊趕到土城，這才發現紅軍已經撤出土城了。郭鄖祺本想帶兵追趕紅軍，由于擔心紅軍使詐，他只敢派一小隊人馬，遠遠跟在紅軍后面。紅軍過大年需要找一個縣城補充物資，毛澤東在朱德(王韋智 飾)的建議下決定發兵攻打敘永縣城。
然而，戰斗持續了兩天兩夜，紅軍始終未能打下敘永縣。川軍隨時有可能增派兵力，毛澤東認為不能再拖下去了，果斷地建議軍隊往西，去敵人布防最薄弱的云貴川交界處進行調整。紅軍與國軍再次交戰，雙方交戰正逢大年三十。
朱德心疼在外作戰的士兵們，提出給士兵們加餐過年。毛主席也去看望受傷的士兵們，保證在明年過年的時候一定讓大家吃上紅燒肉。周恩來(許敏 飾)與張聞天(吳佟 飾)認為博古不適合再做黨中央負責人，由于擔心博古想不通，張聞天委托周恩來開導博古。
博古認為自己受命于共產國際領導者，如果自己的職務被解除了，到時無法向領導者交待。在遵義會議上，眾人沒有責怪博古在內的三人團的失利，博古因為不懂軍事指揮，無法服眾。他強調自己其實不在乎黨中央負責人的職位。
周恩來認為中國革命不需要像博古這種吃過洋面包的人領導，而是需要像毛主席一樣了解國情的人領導。周恩來認定毛澤東才是帶領中國紅軍走向光明的領導者，他建議自己和博古一起輔導毛澤東干革命。
