斯諾(遠明 飾)用賭博得來了之筆可觀的錢，買了戒指送給海倫(柳素英 飾)，還想創辦一份屬于他們自己的雜志。斯諾和海倫開心地想請金義山吃飯，報告他們贏錢的喜訊，三人正開心地談論時，王耀庭(高志強 飾)帶傷暈倒在他們面前。王耀庭將他們戰敗的過程告訴金義山，并帶回了染了金德芳鮮血的金德芳的大刀，金義山知道金德芳戰死，心里非常難過，但他很高興金德芳不負所望，堅持奮戰到最后一刻。
王耀庭稍微養養傷之后，便要繼續上前線抗戰，他讓沈慧秋再唱一曲，告慰他死去的那些兄弟們。1934年10月，斯諾以《民主》雜志主編的身份，采訪了來協和醫院休養的蔣介石(馬曉偉 飾)，蔣介石聲稱，紅軍已經消滅了，斯諾于是將此發表到他的雜志上。
斯諾受邀去燕京大學講課之時，學生們紛紛對他發表的，關于紅軍全部被剿滅事向他提出質疑。學生們紛紛指責斯諾，身為記者的他，并未真正見過紅軍，卻相信蔣介石的一面之詞，認定紅軍已經被剿滅了。斯諾聽了學生們的指責后，意識到了自己的錯誤，他下定決心如果紅軍還存在，他一定要見一見紅軍。
日本人煽動香河、昌平、武清的漢奸流氓發起了暴動，他們在日本憲兵隊的掩護下，沖進了縣城，使得縣長跑了，縣警被繳械。暴民們自己推舉了一個縣長，由漢奸們成立了臨時維持政府，并推舉殷汝耕在通縣成立了冀東防共自治政府。
宋哲元向南京政府派來的華盛頓吳質問，究竟蔣介石要如何處理華北自治的問題，華盛頓吳表示，蔣介石的意思讓他適當的許諾日本人一些好處，和平解決華北自治的問題。宋哲元剛好與華盛頓吳談妥，日本的土肥原賢二就找來了，威逼脅迫宋哲元必須高舉自治旗幟。
宋哲元表示，他沒有這個權利帶頭同意自治，土肥原賢二便拿出南京的情報，聲稱宋哲元的主席之位已經被蔣介石撤了，提醒他只有自治才能救他自己。宋哲元向土肥原賢二肯定的表示，即便他被撤了職，自治也不是他能說得算的，必須順應民意才行。
黃華看到了暴動的報道后，憤怒地向同學們傳達了日本人策劃的，讓華北五省獨立的陰謀，號召同學們起來反抗。斯諾將他從華盛頓那里得到的消息告訴黃華，黃華則和張兆麟都認為，應該盡快召集同學們，組成聲勢號大的游行示威活動，將日本人的陰謀宣告給全世界知道。
黃華跟斯諾借了他的住處，斯諾非常樂意地就借出了他的房間，給他們策劃活動用。海倫從記者朋友那里知道，宋哲元迫于日本人的壓力，決定于12月9日，與日本人共同宣布，成立冀察政務委員會，所以黃華他們也決定將游行提前，并請求斯諾幫忙，將游行時間地點和路線發出去。
1935年12月9日，反對華北自治的大型示威活動展開，北平所有的大中小學校的學生都不顧軍警的阻攔，抗議當局反對分割。在一二九運動之后，當局開始大肆逮捕進步青年，使得愛國青年都對政府失去了希望，轉而向往陜北紅區。
黃華帶著逃出的陸曉萌，找斯諾幫忙，送陸曉萌出城，可斯諾不知道該怎么送走陸曉萌。沈慧秋提了一個建議，她被杜團長受邀去城外唱堂會，讓陸曉萌委屈做她的丫鬟，跟她一起出城去。
