蔡昭與常寧懷揣著緊張與期待，悄然潛入藏書閣，一心尋找尹岱手札，卻不料險些被宋郁之敏銳察覺。事后，蔡昭心中疑云密布，猜疑自己是否被常寧利用來尋找手札，遂詢問其中究竟藏有何秘密。常寧神色凝重，向蔡昭緩緩透露了手札記載的“天魔解體大法”——當年蔡平殊誅殺聶恒城所用的禁術，然而此術代價極為慘重，施術者會經脈俱斷、燈枯油盡而亡。蔡昭滿心疑惑，不明白姑姑為何要修煉如此兇險的武功，而唯獨能解開秘密的第19代手札卻離奇消失不見。
次日，陽光灑在青闕宗的每一個角落，蔡昭瞧見武功平平的師妹楊小蘭一臉沮喪，便耐心勸說她不要氣餒。隨后，蔡昭又向雷秀明打聽天魔解體大法之事，雷秀明明顯一驚，眼神中閃過一絲慌亂，隨即謊稱并不知情。這日，宋郁之找到常寧，氣勢洶洶地與他對峙昨晚的去處，蔡昭見狀，急忙上前幫忙解圍。這晚，蔡昭和常寧為了調查當年真相，精心謀劃，決定在逢中秋夜制造一場混亂。
中秋這日，青闕宗內張燈結彩，眾人都在熱熱鬧鬧地準備慶賀節日。在蔡昭的慫恿下，師弟歡天喜地地下山采買一種特殊的紙用來放天燈。這晚，眾人歡天喜地地看著天上的天燈，五彩斑斕，如夢如幻。然而，突然間，一群毒蜂被引來，而且紛紛著火掉落，現場頓時一片混亂，人們驚慌失措，四處奔逃。常寧故意裝作毒發失去心智，對戚凌波動手，口中還喃喃自語要為常家報仇。
而雷秀明聽聞此事，心中暗自思忖，覺得讓戚凌波受些苦頭也未嘗不可。蔡昭則假意喚醒常寧，欲將他帶走。突然，尹素蓮身邊的冒婆婆氣勢洶洶地出現，要搜查蔡昭的身體，認為這晚毒蜂是她引來的。可見這個嬤嬤也是高手，手法迅速，在蔡昭身上仔細搜查，卻并未搜查出任何東西。殊不知，手札早在師妹楊小蘭的配合下，假意落水時偷取，并藏在了水底。蔡昭和常寧成功取得手札，證實尹岱為保六派，逼迫蔡平殊修習禁術。
戚云柯得知此事后，深知此事影響重大，決定以銷毀手札來平息事端。然而，常寧卻暗中記住了修煉禁術之法，心中懷揣著復仇的火焰，欲修習此術。這晚，尹素蓮和宋郁之來到藏手札的位置，發現手札消失不見，頓時臉色大變。蔡昭憶及姑姑痛不欲生的最后歲月，心中滿是悲痛。次日，蔡昭拿著手札詢問師父，為何不阻止姑姑蔡平殊練禁術，可師父也無可奈何，因為那時他全然阻止不了。
次日，戚凌波再次蠻橫地找蔡昭的茬，宋郁之見狀，急忙勸說師妹戚凌波不要再欺辱蔡昭和常寧，畢竟青闕宗對他們有愧。戚凌波卻不知緣由，只以為蔡昭搶走了她心上人宋郁之，心中憤憤不平。常寧為了報仇，執意要修煉禁術，蔡昭深知這個禁術使用后的痛苦折磨，不想他如同姑姑一般，含著淚苦苦求他立誓永不使用禁術。
尹素蓮明知女兒戚凌波不是習武的材料，卻仍妄圖讓她嫁給宋郁之，再用父親尹岱的遺物手札和武功心法，把青闕宗傳給宋郁之。可戚云柯毀掉了手札，這讓尹素蓮氣憤不已，她心中怒火中燒，而且明知父親當年的所作所為，但誰也不能改變她的計劃，她決心繼續按照自己的想法行事。
二人的關系也在悄然間發生著轉變，常寧特意為蔡昭精心烹制了與姑姑所做的味道相同的餛飩，蔡昭吃在嘴里，動容不已，心中滿是溫暖。于是，她與常寧約定同回落英谷開店，開啟新的生活。此時，常家的一個老管家被帶到青闕宗，而且身邊帶著自稱“常寧”的少年（江寧）現身，要與常寧當面對質。眾人驚愕之際，新來自稱常寧眉眼與青闕宗療養的常寧極為相似，現場氣氛頓時變得緊張起來。
