孫若水憶起往昔，當初她初投聶喆麾下之時，竟無意間撞見聶喆為神秘黑衣人賣命之景。彼時，黑衣人遞給聶喆一份名單，冷酷下令讓他除去名單上之人，全力輔助自己坐穩那教主之位。而這個神秘莫測的黑衣人，自始至終都未曾露出過真面目。事后，慕清晏將孫若水無情軟禁起來，妄圖讓她在孤獨寂寞中終老此生。為了追查黑衣人真實身份，蔡昭靈機一動，猜想黑衣人定會設法營救聶喆，不妨來個守株待兔之計。恰在此時，游觀月驚覺寶庫內的紫玉金葵竟消失得無影無蹤，從嚴栩口中得知，路城南身為下一任教主，定不會因這物品輕易得罪聶恒城，由此可見并非路城南所偷取。
紫玉金葵不幸丟失，慕清晏無奈之下，只好拿著西域烈焰山下的萬載溫泉石贈予宋郁之。此石雖不能如紫玉金葵那般根除寒氣，但功效也不遜色多少，讓他暫且帶回去用以療傷。宋郁之神色凝重，表示離開之時一定要帶著蔡昭，畢竟蔡家和離教之間有著難以化解的舊怨糾葛。
這晚，星兒滿臉欣喜地表示村子的人皆已歸來，畢竟外面世界再精彩，也遠不及家鄉那般溫暖親切。如此一來，蔡昭也不禁有些想念家鄉的點點滴滴。慕清晏心思細膩，一眼便看出她心中所想，特意騎著大雕帶著她俯瞰家鄉山脈。途中，他緩緩說起父親一生從未走出過家鄉，去看看外面那五彩斑斕的風景，言語間滿是遺憾。此時，他毒發之癥愈發嚴重，已然病入膏肓，蔡昭心急如焚，欲尋邊神醫前來救治，慕清晏自知時日無多，溫柔勸她留下來多陪陪自己。
蔡昭毅然留在離教，日夜悉心照料病重的慕清晏。每當看著她熟睡的恬靜模樣，慕清晏心中便涌起一股難以言喻的幸福之感。次日，宋郁之前來勸說蔡昭與他一同離去，畢竟戚云柯和宋時俊就在附近焦急等著她。可慕清晏卻故意以病為由，百般拖住蔡昭，不讓她離開。事后，嚴栩對慕清晏傾慕與離教有仇恨的蔡昭一事極為不滿，苦口婆心勸慕清晏不要重蹈慕老教主覆轍，所謂紅顏禍水，切不可因兒女情長誤了大事，可慕清晏心中自有主意，而且他早已胸有成竹，心中已有一計可找出黑衣人身份。
蔡昭無意間發現慕清晏藥渣中竟有尋骨草，此藥極為特殊，能讓人表現出嚴重病態之象，實則卻并不傷身。她立馬猜到慕清晏是故意裝病纏住自己，而且此舉更是故意做給其他門派看，妄圖勾起戰亂紛爭，好一招陰狠毒辣的計謀，蔡昭當即與他大吵起來。此時，黑衣人趁亂從地牢中救走了聶喆，還殘忍地殺了孫若水，蔡昭本想抓住黑衣人以證正義，可慕清晏卻當即趕走她，不讓她再插手此事。
蔡昭和宋郁之下山后，與戚云柯和宋時俊一同踏上離家之路。不過，她心中始終對黑衣人身份充滿疑惑，忍不住與師父探討起來，欲想留下抓到這個神秘莫測的黑衣人。可此舉危險重重，戚云柯堅決不同意，強行要將她帶回青闕宗。回到宗門后，蔡昭腦海中總是不斷浮現慕清晏的身影，而一邊又是師父的嚴厲斥責，說慕清晏陰狠狡詐，曾隱瞞身份潛伏在青闕宗數月之久，此人實在不可交，蔡昭頓時陷入兩難之境，不知該如何抉擇。
