天地混沌之初，盤古精魄化為龍魂，共生九子。后禍出九嬰，為眾妖之首，擾亂人間，致使人妖征伐不休，尸橫遍野。為救蒼生，龍九子與九嬰殊死一戰，八位龍神化為巍峨山脈，將九嬰封印，唯余第九子“螭吻”獨留世間，守護眾生。
十年前，一乞丐昏倒龍神廟前，被龍神寄靈收留，記憶全失，只隱約記得有個弟弟。寄靈未再深究，為他取名“厲劫”，指點其前往南宕山尋一把由山魈看守的長刀。自此，厲劫成為龍神真正的守護者。
如今螭吻雖從陣法中救出露蕪衣，姿態卻疏離高遠。露蕪衣忍不住試探一番，想要知道他與寄靈是否同一人。盡管螭吻擁有寄靈全部記憶，卻壓制著寄靈的情感，他將玉玨歸還露蕪衣，面對她刻意流露的誘惑，毫不留情扼住她脖頸，冷嘲她身為狐妖，最擅虛情假意，蠱惑人心。言罷，螭吻將一枚令牌擲給露蕪衣，驅逐其離廟。二人不歡而散。
伍拾光醒來后，發覺自己身處侍鱗宗臥房，通過交談得知，原來宗內法師也是首次得見龍神真容，因為螭吻常年居于鱗洞，唯有厲劫與貼身侍童隨侍左右，尋常法師無從得見。另一邊，螭吻以木偶復活寄靈，令他始終以為自己只是一只于南山腳下被救回的小狐貍。厲劫憂心寄靈年少，動了真情，螭吻覺得一個被造出的木偶本無真情，且讓他陪那沒有心的露蕪衣，倒也相宜。
霧妄言攜露蕪衣登船，即將返回無相月，寄靈抱著一束新采的花匆匆趕來道別。露蕪衣表面說是萍水相逢，卻終究折返岸邊，與寄靈相見，約定他日重逢。也正因如此，二人情愫也在不經意間悄然滋長。霧妄言看出妹妹漸動凡心，恐她步小唯后塵，露蕪衣辯解自己只是喜歡花。
墨云嘆向螭吻稟報源無獲一事，提及百年前曾有一位法師統領，本名“源無禍”，容貌與厲劫幾乎一模一樣。因厲劫失憶，墨云嘆疑心二人或有牽連，螭吻否認此猜測，認為或是源無獲化形前拾得厲劫舊物，故而幻化成主人樣貌。
正說話間，白澤忽現，親自為螭吻答疑解惑，龍神之力之所以被伍拾光吸納，源于他腕上那串十二念佛珠，每顆佛珠皆以龍牙所制，故能承載罪者之血與龍神之力。正是因為龍神之力感應到龍牙氣息，所以龍神之力自然被伍拾光吸引。
為防四妖身上的神力落入屠龍者手里，螭吻命寄靈與厲劫前往收回伍拾光體內龍神之力。三人甫一照面，伍拾光便對寄靈出手。混亂中，伍拾光衣服被劃開，露出蛟族妖紋，他憤然指斥侍鱗宗表面粉飾太平，平息人妖紛爭，背地卻懼怕九嬰破印，下令將各大妖族趕盡殺絕，更滅他全族。他此行，正是為報這滅族之仇。寄靈欲奪佛珠手串，反被伍拾光扯斷一臂，露出內里木偶之身。
同一時間里，無相月窺探龍神隕落的預言，便找狐王詢問緣由。狐王告訴二人，只需擁有龍神之力，便能殺死龍神螭吻，所以她授予露蕪衣與霧妄言一道密令：誅殺龍神。現今螭吻已被九嬰濁氣侵蝕，以蒼生為食，唯有他真正隕落，天地方能重歸平衡。
