回到宿舍后，郭聰復盤車禍當天的細節，并在姜士火的提示下，忽然意識到一個關鍵點，那就是對方既然能在車里放娃娃，必然也能進一步對師父造成傷害，但他們沒有這么做，說明娃娃本身就是線索，是幕后信息傳遞者故意留下的切入點。
為此，郭聰帶隊循著這條線索展開排查，接連數日無果。正當張大宇質疑預判方向，一個名為“神牧”的旅行團進入他們視線。團內有一對夫婦帶著女兒旅游，女孩面露痛苦，緊捂腹部，郭聰上前建議讓海關醫護檢查，遭其父母強烈抗拒。沈學軍佯裝為女孩喂水，卻被對方倉惶制止，可疑性陡增。經過一番檢查，女童體內發現大量毒品膠囊。
面對鐵證，女孩母親心理防線崩潰，供述受人指使，讓女兒吞服膠囊運毒，并被告知四日內無需飲食。郭聰從這件案子延展分析，認為類似藏毒手段不止一單，沈學軍表示贊同，立即上報關里并通知陸路口岸、郵輪母港加強查驗。
后來，郭聰又在旅檢通道察覺異常，一名男童唇色異常，他果斷將其送醫，及時取出體內毒品，挽救了孩子生命。往后一段時間里，E集團利用“神牧”旅游公司物色、控制攜帶兒童的家庭作為運毒工具，海關在多個口岸攔截多起同類案件。
陳三河傷愈歸隊，趙關長在會上通報兩件事：一是肇事司機龍碩僅以醉駕肇事逃逸定罪，暫無證據表明其蓄意謀殺或與走私集團有關，所以放置娃娃者另有其人；二是郭聰在系列幼童運毒案中表現突出，被報請個人三等功，陳三河由衷替他感到欣慰。
經過經偵部門調查，發現“神牧”旅游公司與一地下錢莊關聯密切，資金往來涉及上下游企業、個人上千家，所以E集團調查仍是工作核心。薩子伊得知龍碩入獄，對其行事感到失望，同時因組織內部存在隱患，命人著手準備武器以加強自身防護。
下班后，陳三河帶著郭聰去了菲姐的面館，趁著等餐的時間，他把“神牧”公司的調查資料交給郭聰，授權其深入追查。郭聰梳理發現，該公司與多家進出口企業存在異常資金往來，懷疑E集團利用這些企業的正規貨運渠道夾藏走私貨物。陳三河指出，異形貨物很可能就隱匿于其中某一家公司的物流中。師徒二人隨即集中精力，通宵達旦對相關企業的貨運鏈路展開全方位梳理，從報關單證、物流路徑到關聯公司進行逐一排查。
不久，陳三河出現車禍后遺癥，時有記憶混亂與遺忘。他將體檢報告拿給向修遠看，坦言自己記憶衰退，恐怕無法長久工作，鄭重將郭聰托付給向修遠，請他多加照拂與培養。在陳三河看來，郭聰性格倔強耿直，是海關的好苗子，希望向修遠能引導其成長。
很快，關鎖定薩子伊及其核心團隊成員，多部門聯合行動展開，成功抓獲一批走私槍支人員。行動中，一名女性嫌疑人偷襲郭聰未遂被制服，骨干成員悉數落網。次日清晨，海邊發現一女尸，經確認為薩子伊。與此同時，一名身份不明的女子正觀看新聞中關于薩子伊團伙被搗毀的報道。
案件告破后，陳三河帶郭聰爬山看風景，委婉提及自己或將因病提前離崗，無法再陪伴他繼續前行。郭聰內心沉重，師徒二人強忍淚水，陳三河有心結未解，那就是放置娃娃的神秘人仍未查明，便囑托郭聰務必了卻遺憾，郭聰哽咽應允。當晚，郭聰親自來到面館，菲姐早已察覺陳三河狀況，她懇請陳三河站好崗，教好后來的徒弟。
