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沈星晚接到一位特殊客戶(hù)的委托，一只名叫黑皮的退役警犬需要體面送別。這位老人是父親生前的舊相識(shí)，他帶來(lái)的一張老照片讓沈星晚心中起疑——照片中父親的背后，隱約可見(jiàn)一個(gè)陌生人的身影。
八十二歲的老兵周建國(guó)帶著退役警犬黑皮來(lái)到星程寵物殯葬工作室。黑皮已經(jīng)陪伴周建國(guó)十五年，如今已到彌留之際。沈星晚為黑皮精心整理遺容，周建國(guó)坐在一旁，絮絮叨叨講述著黑皮的服役往事。
談話(huà)間，周建國(guó)拿出一張泛黃的老照片，那是二十年前一次警犬表彰大會(huì)的合影。沈星晚一眼認(rèn)出照片中的父親沈志遠(yuǎn)，但當(dāng)她仔細(xì)看向父親身后時(shí)，心頭一緊——那里站著一個(gè)她從未見(jiàn)過(guò)的男人，表情陰郁。
周建國(guó)告訴沈星晚，當(dāng)年沈志遠(yuǎn)曾協(xié)助警方破獲一起重大案件，具體細(xì)節(jié)不便透露。沈星晚追問(wèn)父親是否有過(guò)不為人知的過(guò)去，周建國(guó)嘆了口氣，說(shuō)她父親是個(gè)好人，只是卷入了一些不該卷入的事。
黑皮在凌晨?jī)牲c(diǎn)安詳離世，沈星晚為它舉辦了簡(jiǎn)樸而莊重的告別儀式。周建國(guó)老淚縱橫，將黑皮的牽引繩交給沈星晚保管，說(shuō)這是警犬的榮耀象征。沈星晚看著手中的牽引繩，心中暗暗決定要調(diào)查清楚父親去世的真相。
沈星晚與周建國(guó)因?yàn)楹谄さ母鎰e建立了特殊的信任關(guān)系。周建國(guó)透露的信息讓沈星晚意識(shí)到父親的死可能另有隱情，而那個(gè)照片中的陌生男人成為了關(guān)鍵線(xiàn)索。
