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許志強決定留守黎明廠，與僅剩的骨干一起進行最后的研發攻關。林小滿從德國帶回的技術資料成為突破關鍵，但時間只剩下最后三個月。
收購談判陷入僵局，黎明廠職工面臨遣散。王建國在臨走前將廠長的印信交給許志強，要他無論如何也要保住SK100的技術火種。多數工人選擇另謀高就，但有二十多人決定留下，其中包括許志強、張德福和林小滿。
他們租下廠區角落的一個廢棄車間，繼續進行研發。林小滿從德國帶回的液壓系統優化方案成為突破關鍵，但需要徹底重構核心部件。缺少專業設備，許志強就帶著幾個人手工打造零件；缺少測試場地，他們就在車間里搭建簡易模擬裝置。三個月內，他們反復試驗，幾乎沒有睡過一個完整覺。
在艱苦的研發過程中，許志強和林小滿的感情逐漸升溫。兩人經常為了一個技術細節討論到天亮，疲憊時相互鼓勵支撐。張德福把的老伴也拉來幫忙做飯，讓這個臨時團隊有了家的溫暖就在這時，集團突然宣布暫停收購計劃，黎明廠迎來轉機。
