許家和知府的陰謀汪家并不知情，老太爺正在考慮召開商會改選事宜，他想讓兒子汪仁福(吳衛(wèi)東 飾)接班。鄭懷如(王繪春 飾)擔憂，汪許兩家在改選問題上有一場惡戰(zhàn)。鴻泰學徒班早晨鍛煉，高誦商訓；天送與何貴等人列隊跑步。小天送在學徒班刻苦學習，引起鄭懷如的特別注意。
課堂上，天送回答問題很出色，得到鄭懷如的稱贊。何貴不忿，仇視天送。鄭懷如在孩子們的要求下，當堂展示自己“流水辨銀”的錢莊絕活，孩子們歡呼贊嘆，而小天送更是神往。小天送上門要拜鄭懷如為師。鄭懷如說自己收徒有嚴格標準，必須是學徒中最優(yōu)秀的學生方可。
天送說自己有信心成為學徒中最好的。鄭懷如集合學徒們，宣布將舉行學徒技藝比試，要學徒們努力，爭取考出好成績。解散后，何貴直接找到程天送(張磊 飾)，囂張?zhí)翎叄f程天送是野小子，上不了臺面。狗子等學徒不服氣，鼓勵程天送一定戰(zhàn)勝何貴。
老太爺關心學徒班技藝比試事情，問鄭懷如是否為鴻泰物色到接班的苗子。鄭懷如用筆寫了一個自己中意學徒的名字裝入信封，卻不讓老太爺看。兩人約定，等學徒比試后再揭開謎底，看鄭懷如相中的鴻泰接班苗子和學徒比試勝出者是否同一個人。
老太爺笑了。學徒技藝比試三場下來，天送最終在鴻泰學徒技藝比試中一舉奪魁，贏得汪老太爺(李法曾 飾)激賞。老太爺特地招呼程天送談話，聽小天送回答商道志向。老太爺很滿意天送的回答，欲將天送培養(yǎng)為鴻泰總號的接班人。孰不料，生性求穩(wěn)的汪老太爺暗中又命人調(diào)查程天送身世背景，卻意外得知了程天送就是當年汪家二奶奶的私生子。
當年，老太爺為掩蓋汪家這個家族丑聞，要護院老五將襁褓中的天送除掉，老五不忍，關鍵時刻將孩子丟在荒野，被程德水夫婦撿去收養(yǎng)。老太爺夜晚噩夢驚醒，疲憊中，通知老五備車，自己要上山。汪老太爺乘車上山，一路上心事重重。
他意識到，如果程天送的身世被人知曉，汪家道德蒙羞，勢必造成汪家在商會改選中失去眾商的擁戴。他必須讓一切知曉秘密的人封口，以保汪家在新安商會內(nèi)的地位和利益。因此，汪老太爺秘密上山與出家為尼的程天送生母碧云見面。
一番利害威逼，老太爺逼迫碧云（仁慧師太）答應，一輩子不認自己的親生兒子程天送。青燈古佛十幾年后的仁慧師太經(jīng)不住老太爺?shù)耐普T導，為了兒子的前程，最終答應了不認程天送的請求。老太爺離開后，碧云熱淚涌流。老太爺心力交瘁，下山后病倒了。
但是，汪老太爺沒有想到，他強撐病體攜大兒子汪仁福來參加新安商會改選會議，一個許善夔(吳孟達 飾)和知府合謀的陰謀正在等著他。第二天，新安商會改選開始。眾商家絡繹來到會場……
