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回到辦公室，梁海棠(程愫 飾)將手帕還給陳少杰(傅程鵬 飾)，碰見陳少杰調侃喬燕(侯夢莎 飾)，面露尷尬，立即走開了。喬燕似乎看出了他們心中有事情，問陳少杰，楊遠是你們殺的吧。商銘碩(徐洪浩 飾)來到陳少杰的辦公室，陳少杰想到馬上就要和新的聯絡人見面，就想起了老魁(洪衛 飾)，心里感到十分的愧疚和難過。
西南總署的新年晚會，陳少杰在臺上模仿委員長講話，惟妙惟肖。陳少杰為大家演唱夜上海，還讓曾誠(句號 飾)做伴舞，晚會現場想起一陣陣歡聲笑語。喻老板和周處長及兩位夫人一起入場，眾人上前打招呼。喻老板贊揚陳少杰是性情中人，非常喜歡。
周處長讓陳少杰到門口迎接陸上將一行人。喻老板和周處長聊天，喻老板為共產黨占領了東北，又往華北一片擴展而憂心。周處長安慰喻老板，對此不必太過擔心，上層必定有辦法。周處長預言要把握運輸物流行業，這是一個賺錢的巨大商機。
進而給喻老板提供便捷，雙方達到共同的巨大利益。兩人舉杯慶賀。陸上將到來，喬燕上前打招呼，陸上將置之不理。陸上將對周方準等人說，新年歡慶會和現時政治時機不符，表示出極度的不滿，拂袖而去。人差不多都到齊了，可梁海棠還沒有到。
大家都在等待著。姍姍來遲的梁海棠，今天特意精心打扮，給大家了一個驚喜。周處長上臺作了慷慨激昂的講話，晚會正式開始。曾誠對精心打扮的梁海棠傾心蕩漾，周處長要陳少杰和喬燕為大家表演跳舞，兩人完美的配合令人羨慕與贊揚。
梁海棠看到陳少杰與喬燕隨歌起舞，默契十足，心里很不是滋味，獨自喝著悶酒。曾誠看見梁海棠喝悶酒，欲與其共進美酒，可梁海棠根本沒有把曾誠看上眼。在周太太(潘雨辰 飾)的慫恿下，陳少杰走過來請梁海棠跳舞，梁海棠嘴里說不會跳，可心里卻十分高興，陳少杰教梁海棠跳舞，梁海棠的手緊緊抓住陳少杰，十分緊張，步調極不協調，跳舞猶如抓人，動作僵硬，還差點摔倒。
余漢群(夏侯鑌 飾)邀請喬燕跳舞，卻被喬燕拒絕。曾誠提醒余漢群，喬燕有點不走心，小心給綠了。余漢群不以為然，聲稱自己喜歡被折磨。喻老板的太太身體不舒服，作嘔吐象，眾人均認為是懷有身孕，喻老板和喻太太先行離開。周處長和周太太回家后，議論陳少杰和梁海棠跳舞的事情，周太太極力戳和陳少杰和梁海棠在一起。
