新中國的戰犯政策受到海內外廣泛贊譽，盤踞臺灣的蔣家王朝感受到了某種壓力，大肆攻擊。上級決定組織更多的宣傳報道作為反擊。電影廠專門來管理所拍攝學員們的學習生活，學員們在攝影機前表現得輕松幽默。影片傳到臺灣后，蔣介石(馬曉偉 飾)非常生氣，決定停發杜聿明(肖榮生 飾)等人家屬的津貼。
在有關部門的幫助下，杜聿明和妻子曹秀清取得了聯系，但蔣介石卻下令不許曹秀清離開臺灣。黃維(徐成峰 飾)迷戀永動機的研發，盡管王英光(張鐸 飾)等管理所干部都不認同有關永動機的設想，但還是決定支持黃維，購買設備，專門替他建立勞動小組。
王陵基(陳天陸 飾)是管理所最年長的學員，生活自理能力很差，管理所一直都對他十分照顧。王陵基對人民政府心懷感激，決定把年輕時以巨額財富購買的一批古董捐獻給國家。
