武忠義(王挺 飾)發現田寬一郎(劉紫鳴 飾)竟然提供真實情報，很是震驚。武忠義為了找機會刺殺宮城少將(楊清文 飾)，就讓鐵鞭(郭柏松 飾)向宮城一雄提議，邀請軍樂隊高奏凱歌迎接宮城少將的到來。宮城一雄不知是計，答應了鐵鞭的請求。田寬一郎發覺八路軍早已得知宮城少將的消息，就向前田(阮巡 飾)報告。
前田由此推斷出內奸應該潛伏在日軍大本營，而在本地應該有他的秘密聯絡點。武忠義沒能從渤海那里獲知宮城少將的行車路線，便帶領呂修文(史光輝 飾)去車站探查。武忠義查出宮城少將的行車路線后，便在周鎮的秘密據點向衛三湖(張旭 飾)等人布置作戰計劃。
恰好此時，日軍闖入作為渤海的秘密聯絡點的裁縫鋪進行搜查，武忠義發現裁縫鋪暴露，大驚失色。日軍突然闖入裁縫鋪進行搜查，裁縫鋪伙計暗自向正在密室內發報的裁縫鋪老板報信。裁縫鋪老板見來不及逃脫，就放火焚燒密室，壯烈犧牲。
裁縫鋪伙計見狀，也引爆手榴彈英勇就義。日軍沒抓到活口，失去追查內奸的唯一線索，讓前田深感憤怒。武忠義因為裁縫鋪暴露之事懷疑田寬一郎是日軍派來的間諜，于是便將計就計，讓呂修文和小四川(蘇茂洋 飾)向田寬一郎透露刺殺宮城少將的虛假計劃，并帶他去見負責指揮這次戰斗的八路軍旅長“高國光(趙恒煊 飾)”。
田寬一郎不知是計，便把獲得的虛假情報告知前田。前田得知八路軍可能利用軍樂隊刺殺宮城少將，就去找宮城一雄，讓他用小泉(朱瑞祥 飾)安排的軍樂隊替換鐵鞭請來的軍樂隊。宮城一雄考慮到父親的安全，同意了他的請求。田寬一郎作為日軍間諜，既負責收集情報，又負責暗殺八路軍高級軍官。
當他見到由武忠義假扮的八路軍旅長“高國光”時，以為釣到大魚，于是兇相畢露，拿出暗器刺殺他。幸好武忠義身手敏捷，才沒讓他得逞。田寬一郎雖然暴露了真實身份，卻不肯承認向日軍傳送過情報。武忠義已經抓獲了跟田寬一郎合伙傳遞情報的田寬二郎，就將他帶到田寬一郎面前。
田寬一郎看到雙胞胎弟弟被抓，意識到自己被八路軍利用傳遞假情報，很是憤怒，當場反抗，被小四川一槍擊斃。田寬二郎也試圖反抗，被鐵蓮花(許瑤璇 飾)擊斃。武忠義和呂修文冒充日軍特派員帶領小四川來到車站，找借口讓車站站長把小四川安排到宮城少將乘坐的軍列做廚師，辭掉他原來安排好的人選。
車站站長雖然很不情愿，但也不敢抗命不遵。
