彭德懷(黃品沅 飾)第一次與哥老會宋大胡子接觸,他用自己的智慧化解了危機,不僅說服宋大胡子放棄填泉的念頭,還贏得了他的敬佩。瓦窯堡,毛澤東(王暉 飾)一面準備為紅軍大學授課,一面和周恩來(郭廣平 飾)討論中國革命形勢,認為戰爭力量的對比不但是經濟和軍事力量的對比,還是人力和人心的對比,要堅定抗日決心,為國家民族而戰。
中央開會再度討論爭取張國燾取消第二中央的問題,毛澤東表態,只要能夠爭取張國燾轉變,他愿意犧牲個人利益。此時,紅二、六軍團的先頭部隊已經與紅四方面軍會合,加之中央來電,愿意考慮成立西北局的提議。朱德(陳牧揚 飾)認為時機成熟,他再次聯合徐向前、陳昌浩勸說張國燾取消第二中央,張國燾有所松動,同意先恢復舊時建制。