蔣介石妄想用外交手段與日本和談,從而爭取“圍剿”紅軍的時間。針對蔣介石的做法,中央決定未來先向東發展過黃河,逼閻錫山妥協抗日。接到命令準備撤離同心的彭德懷(黃品沅 飾)再次探訪了一些回族同胞,同時將儲備的糧食全部分發給百姓,令百姓十分感動。
老鐵(馬文波 飾)意外發現,原來自己一直尋找的兒子“鐵蛋兒”正是鐵強(張鐸 飾),父子相認。胡宗南終于沉不住氣開始冒進,毛澤東(王暉 飾)大為欣喜,致電彭德懷要其抓住戰機,打一場三軍會師后的大勝仗,地點選在了山城堡。為了更好地團結三軍,打好這一仗,毛澤東和周恩來(郭廣平 飾)商議,決定讓周恩來親自前往一線慰問大家。