武田在老西開教堂搜查，發現了一枚制服紐扣，決定對天津所有的郵政所和電話局進行全面調查。在宮北電話局，武田擊斃了3名專門維修老西開教堂的維修工人。武田想起老譚(倪大紅 飾)和自己的一個故人很像。老譚和蘭英(潘之琳 飾)對3個無辜維修工人的死無動于衷，這讓子生覺得心寒，他期望自己能改變蘭英。
武田要求沈西林(黃渤 飾)調查當天請假的維修員王長水，沈西林表示，對方的確一直跟于老師聯系，但不是共產黨，并告訴武田王長水已在回來的途中被人暗殺。莫燕萍(袁泉 飾)出門被幾個特務攔下，帶進了一個官邸，有人送來禮盒還有歐洲定制的珠寶。
