軍委會來電話了，臺兒莊空前大捷。聽說臺兒莊大捷的消息，梅蘭芳情緒十分激動，他一定要唱戲，就唱那出穆桂英掛帥。德國報紙這幾天基本上都是關于中國臺兒莊大捷的報道，可希特勒卻并不在乎中國的這點小小的勝利，而是中日兩國的實力，他們現在必須要在中國和日本之間作一個選擇。
1938年4月5日，日軍九路圍攻主力經過武鄉進入榆社，朱德(張京生 飾)和彭德懷(姚居德 飾)準備在武鄉和榆社間夾擊消滅敵人，但因國民黨部隊沒有按令行動，致使夾擊消滅敵人的計劃沒有成功，八路軍決定繼續尋找夾擊消滅日軍的時機。日軍已經放棄了武鄉，劉伯承命令部隊平行追擊日軍，這次他們129師要打一個更大的平型關。
10連戰士已經連續堅守了四個多小時，但還是寡不敵眾，全部犧牲，陣地被日軍占領，營長發誓一定要奪回陣地，為10連的戰士報仇。遼縣方向又集結了一批日軍，師長下令各抽一個連分散開來形成游擊網，迷惑日軍，掩護主力撤退。
長樂村一戰，重挫日軍銳氣，與正規作戰一次次戰役不同，是面而不是點，是持續發生時刻存在，是戰略而不是戰役，是抗日戰爭中規模最大最特殊的戰略大會戰。衛立煌給十八集團軍送來了物資補給，毛澤東(黃海冰 飾)代表感謝。據情報顯示，中國空軍的戰機不論數量還是質量都比不上日軍，冢原決定卸掉飛機上的降落傘裝置作戰。
武漢，空軍飛行員陳懷民家中，跟姐姐陳天樂和父母道別去參戰。1938年4月29日，日本稱為天長節，中國成為鬼王節，冢原部率領的飛機直逼武漢。中國空軍19架戰斗機，加蘇聯的45架共計64架飛機迎戰。陳懷民英雄犧牲，周恩來(侯祥玲 飾)表示4.29空戰所有的空軍都是英雄，自陳懷民犧牲后，陳天樂改名叫陳難，周恩來希望陳難記住這次的空難，是日本帝國主義的侵略帶來的戰爭，陳難有個請求，打撈陳懷民時將日軍高橋憲一一起打撈起來，發現其妻子寫的信，而陳難也寫了一封，希望周恩來能發表在新華日報上。
一個遠途奔襲日本本土，對日軍展開攻心打擊的特別計劃在國民政府航空委員會啟動，國民政府專機飛行員徐煥升奉命執行此次特別任務。日本大本營正積極策劃發起武漢戰役，國民政府宣示保衛大武漢的信心，展示中國人民永不屈服的決心。
