日本東京內閣會議，那么龐大的德國軍隊都不能抗戰到底，日本政府不想聽到有關和平的情報，因為這樣只能嚴重動搖軍心，他們要實現征服目標，現在只有抗戰到底，即使日本國民厭戰，也得戰爭到最后一天。美國白宮，美國政府決定投入80個師實施奧林匹克計劃，南部進攻日本的計劃很周密，杜魯門提醒大家羅斯福跟斯大林協定歐洲戰場結束后進攻日本。
中國境內，日軍主力屯于東北，關東大戰一觸即發。蘇聯正向邊境派兵，日本政府的作戰方針是有利本土，實現全面持久防御。美軍登陸應該是七月底或八月，美軍派出轟炸機，對日本東京展開持續轟炸，東京近四分之一被夷為平地。
墨西哥州，原子彈試驗基地。1945年7月16日，新墨西哥州，美國第一顆原子彈實驗成功了，這是人類第一次聽到核爆炸。得知原子彈成功了，杜魯門十分興奮，同時表示日本若不能接受波茨坦公告，就要用原子彈逼其投降。
1945年7月17日，蘇美英三國首腦在柏林近郊波茨坦舉行會議，會議期間發表對日最后通牒式公告，由美國起草，英國同意，中國沒有參加會議，但公告發表前征得了蔣介石(馬曉偉 飾)的同意，而蘇聯于1945年8月8日對日宣戰后加入該公告。
波茨坦公告共13條，其中有一條是日本投降后，其主權只限于本州，北海道，九州，四國及由盟國指定的島嶼。日本政府對波茨坦公告的發表采取的是默殺的態度，杜魯門認為這是日本政府的斷然拒絕，于是決定向日本投原子彈。
日本廣島上空，廣島原子彈爆炸，造成十幾萬人死亡，廣島被滅絕性摧毀。美國還準備對第二，第三個目標攻擊，直到日本投降。廣島原子彈爆炸后，美國并沒有終止對日本本土的持續轟炸。1945年8月9日，蘇聯發動反攻，出兵毀滅打擊日本關東軍，中共積極配合蘇聯紅軍作戰，進入中蘇邊境待命。
日本，九州島上空，這是美國計劃中對日本的第二次核打擊，在這里又投下了一枚原子彈。日本帝國已經到了崩潰的邊緣，繼續作戰已經沒有意義，國民已經疲憊不堪，已經無力再戰，最后決定接受波茨坦公告，宣布投降。
