韓王派遣韓國丞相公仲朋來到秦國，公仲朋把趙、韓、魏、義渠定下合縱攻秦之盟約的事情告訴了秦王，并告訴秦王，韓王并不愿和趙、魏、義渠結盟攻打秦國，之所以結盟是被逼無奈。公仲朋帶來了韓、魏、趙和義渠國會盟之帛書，并交給了秦王，然就在這時，韓國特使也來了秦國。
原來韓國背盟之事被趙、魏兩國知曉，此時趙、魏聯合出兵攻打韓國華陽之地，公仲朋請求秦王派兵救援韓國。秦王早就有除去義渠駭的計劃，然秦王為了羋太后，才留著義渠駭的性命，然義渠駭卻要聯合韓趙魏攻打秦國。秦王并沒把義渠駭謀反的事情告訴羋太后，秦王只是設了個局，讓羋太后自己去聽義渠駭謀反之事。
羋太后聽到了義渠駭要聯合韓魏趙合縱攻打秦國之事，然羋太后聽到這些消息后，看不出喜怒，只是平靜地離開了。羋太后對義渠駭很失望，羋太后用盡了辦法安撫義渠駭，但卻不管用。羋太后決定親自處理義渠駭的事情，親自操辦義渠駭的封君之禮，羋太后準備為義渠駭在靜泉宮的玉池行封君之禮。
義渠駭原打算在封君大典上攻打秦國，但現在封君大典日期有變，義渠駭立即派武士去告知韓魏趙諸王，攻秦之日為一個月后的第一個火日。很快，義渠駭封君的日子到了，但義渠駭卻不知，羋太后早已設計好了一切，準備在義渠駭封君的日子誘殺義渠駭，義渠駭在玉池被羋太后誘殺。
秦王遂起兵滅義渠，始置隴西、北地，之后秦國于此地修筑長城，抵御蠻族，至此，義渠滅亡。羋太后為了秦王，為了秦國的大業，親手處置了義渠駭，羋太后希望贏稷通過此事，能夠明白，王者不可有被人拿捏牽制之軟處，羋太后希望秦王盡早處理掉魏伶優(王梓桐 飾)，最終秦王還是宣召，刺死了魏伶優。
秦王派遣白起(邢佳棟 飾)和魏冉(趙龍豪 飾)率軍救援韓國，秦軍以出其不意、攻其不備的戰術大敗趙、魏聯軍，華陽之戰，秦軍取得勝利。華陽之戰后，魏冉擴張陶邑之心又起，私自派兵屢次攻魏國，秦王為了東出大策放之任之，魏冉攻入北宅，進圍大梁。
魏國不敵，要求割地求和，從此魏國的南陽地區，歸屬秦國，秦因而將南陽與此前攻占的楚國宛邑，合建為南陽郡。
