為了粉碎日本帝國對臨棗支線的控制，對棗莊物質資源的掠奪。共產黨戰士劉洪(張子健 飾)和王強(鐘衛華 飾)被上級派回棗莊，潛伏起來展開敵后游擊戰。就在回程的火車上，劉強與昔日的兄弟魯漢(龔志學 飾)、小坡(韓含 飾)再次相遇，小坡遭到敵人埋伏，劉強暗中和敵人展開打斗，救小坡于危難之中。
敵軍上將村上坐在同一輛列車來棗莊視察，同時也是為了鍛煉他的得意門生崗村駿雄，告知他作為棗莊憲兵隊最高長官，控制好臨棗支線的治安是他的首要任務。得知大哥劉洪還活著，小坡興奮不已，總覺得兄弟們能再次團聚，重新過上吃兩條線的日子。
然而劉洪一直沒有聯系過魯漢和小坡，這讓二人非常疑惑，魯漢不相信小坡看到的人是劉洪。棗莊負責和劉洪取得聯系的藥鋪掌柜老趙被日本人殺害，劉洪和王強失去了身份掩護，無從落腳。王強提議先撤退，卻被劉洪一頓喝斥。
劉洪覺得有沒有正當身份作掩護不重要，把過去的弟兄們聚集起來，大家還是像從前一樣扒火車，吃兩條線，照樣能打鬼子。王強提醒劉洪，現在他是有組織的人了，不能任意妄為，劉洪陷入到沉思之中。夜晚，劉洪和王強決定二人先探探風頭扒一次火車，卻不想在列車上遭到埋伏好的敵軍反擊，劉洪以一敵百，和敵人們展開戰斗，并且放走了列車上的國民黨俘虜。
鐵路工人芳林是王強的好朋友，他告訴王強，如今臨棗支線成了日本人控制棗莊地區的一條重要血脈，對鐵路和火車的管控也愈發嚴格。王強不禁陷入沉思，接下來的敵后戰斗該如何展開。國民黨俘虜被劫走一事讓村上大發雷霆，中佐崗村同樣也受到了指責。
村上認定這次的劫囚者一定是背后有組織的一幫人，至于是共產黨還是毛猴子無從得知。崗村決定將此事徹查到底，并且帶人炸毀了鐵路沿線的毛坯房，摧毀毛猴子們的藏身之處。棗莊縣上的正泰洋行打著高價收買兩條線上的貨物為名，實際上是日本軍部設在棗莊的特務機構。
洋行三掌柜金山故意放風，利誘小坡進行買賣交易，實際上早已預備好埋伏，欲將小坡和魯漢一網打盡。正當二人處于危險之際，劉洪再次出現，救走了魯漢和小坡。兄弟終于相聚，一番感慨。小坡說出了正泰洋行背后的秘密，王強覺出既然洋行是特務機關，那么跟駐棗莊的日軍必定大有聯系，如果能打入正泰洋行，必能獲取情報。
劉洪下定決定先拿正泰洋行開刀，當務之急是找回彭亮(梁笑 飾)和林忠，讓昔日的好兄弟們聚齊，大家配合一致才能開始行動。
